领老君所授，日昧秘文修炼千日，能集三万六千神灵、千二百之官君，以供驱使。他随即往青城山，置琉璃高座，左供元始天尊，右供三十六部尊经，立十绝灵幡，鸣钟叩磬，布龙虎神兵，施起法力。
八部鬼帅领亿万鬼兵来战，张道陵站立在琉璃座上，任何刀箭一接近他就立刻变成了莲花。鬼众又放火来烧，张道陵用手一指，火焰又烧了回去。鬼帅一怒又招来千军万马重重包围，不料被他用丹笔一画，所有鬼兵和八大鬼士都纷纷叩头求饶。但是他们口服心不服，回去后又请来六大魔王，率领鬼兵百万围攻青城山。张道陵神闲气定，不为所动，他只用丹笔轻轻一画，所有的鬼都死光了，只剩下六大魔王倒在地上爬不起来，只好叩头求饶。张道陵再用大笔一挥，一座山分成两半把六个魔王困在里面，动弹不得。于是魔王只得答应永世不再为害人间。张道陵于是敕命五方八部六天鬼神，在青城山黄帝坛下盟誓，人处阳间，鬼处幽冥，使六天鬼王囚禁于北阴酆都城，八部鬼帅流放于西域边地。从此妖魔降服，人民安乐，至今青城山仍留有天师与众鬼帅战斗的誓鬼台、鬼界碑等古迹。
张道陵降妖伏魔救护众生，蜀地的人民都非常感动，都愿意听受天师教化。于是天师设立二十四治，广收门徒，教化于民。汉桓帝永寿元年九月九日，在四川赤城渠亭山中，玉帝派遣使者持玉册，敕封张道陵为正一真人，世寿一百二十三岁，于苍溪云台山白日飞升。
张道陵飞升之后，其子张衡接手天师道派。张衡少年时便博学闻世，隐居不仕，有大名于天下。由于张衡一心精修至道，不与尘世俗务打交道，当时时皇帝听说了张衡的名气想要征为黄门侍郎，张衡辞而不就。接掌天师道后张衡居阳平山以经箓教授弟子，克彰正一之道。言约理明，闻者有感。光和二年正月以祖传印剑交付给张鲁，嘱咐道：“汝祖以天地为心，生灵为念，诚敬忠孝为本，周行天下除妖孽之害。嗣吾教者，非诚无以得道，非敬无以立德，非忠无以事国，非孝无以事亲。”随后不久得道飞升，由张鲁继续执掌天师道。
由于二代天师的离世，身为三代系天师的张鲁并未完全掌握先辈的道家神通，嗣天师张衡悟出天机，认为再将那些可以和神鬼平起平坐的玄妙道术再
流传下去只会引起纷争，因此在太平盛世之下便没有把张道陵所创的那些可以力战六天鬼王的道术传给张鲁，张鲁也因此耿耿于怀。与此同时汉中的五斗弥教正在迅速崛起，而师君不是别人，正是张衡的挚友——曾一起寻仙问道的张修。两人互相研习道术，张衡甚至把天师道的分形散影之术都教授给了张修，张鲁知道后更是忌恨。
但张鲁也确实不知道，以张衡和张修的交情来看，两人俱是超然脱俗的神仙人物，对俗世间功名利禄本不放在心上，张衡也是怕将来儿子走向歧途，因此将天师道的一些独门秘术都对张修倾囊相授，希望等张鲁心智成熟之后再由张修的手把天师道一脉道法再传授给张鲁。可张鲁并不明白其父亲的良苦用心，对日渐强大的汉中五斗弥教日夜担忧，在和母亲商议过无数次后终于决定发动教徒开展对五斗弥教的兼并铲除战争。
张鲁虽然没有得到天师道的真传，但有他母亲青城鬼母的相助，再加上笼络到西川诸位猛将的加入，张鲁十分有信心一步一步把五斗弥教蚕食鲸吞掉。加上刘焉入蜀这个千载难逢的好时机，一个先除异端，再控制刘焉的宏大计划就浮现出来。只不过张鲁千算万算，却算漏了一个人。那便是五斗弥教的师君张修的能力，以及他为天下苍生那般赴汤蹈火的心。
甲子元年，太平道张角蓄谋已久的叛变被张修无声无息地从内部破坏掉了，逼得张角不得不仓促起义，结果因为安插在太平道中的张松告密，太平道负责突袭朝廷控制帝国中枢的马元义被杀，即使张角率领百万大军和朝廷相持对抗也只不过是苟延残喘了