魔法少女，与孵化者签订契约, 即可实现自己的愿望, 与此相对的，要承担起消灭魔女的任务。
这看起来只是普通的正义打败邪恶的故事, 子供向动画的常见设定。
可实际上，舞台上的正方反方，都只是孵化者操控的道具。
魔法少女不断地消灭魔女, 这条路没有尽头，当她灵魂宝石中的污秽积攒到极限, 魔法少女就会堕落为魔女。失去理智、危害人类。
而孵化者们的目的, 就是通过这种从希望到绝望的“转化”，得到需要的能量。
战时的孵化者们极度缺乏能量。
它们掌握着将情感转化为能量的重要技术，将辖区内的一个B级世界作为实验场, 不断修正着这项技术。
签订契约，许下愿望, 成为魔法少女吧～
孵化者们给天真的少女们勾勒出了美好的蓝图。
人类少女诞生的希望有多甜美, 腐朽后的绝望就多危险, 发生落差时的能量就有多令人垂涎。
孵化者们毫不犹豫地压榨着人类们的愿望, 旁观着美丽的魔法少女不断斩杀着魔女, 最终异化，也沦为魔女的一员, 由新诞生的魔法少女消灭。
很长一段时间, 没有任何问题发生。直到一些特殊的少女觉醒, 一口气从孵化者手中夺走了世界的掌控权。
以为尽在掌控中的孵化者们这才尝到傲慢的苦果, 这次恶性夺权事件最终以孵化者们失败、良心妖怪保住霸主位置。
这正是孵化者们擅长的技术——以人类情感作为能量源的技术。
同时，也是丘比被看中，作为战利品被送来的原因。
只要给孵化者们时间，总有一天，他们能够改造出能直接提取人类的良心能量，不需要良心妖怪们四处奔走的技术。
但是，任何“伟大”的技术，都需要经历无数次的失败实验。
真理并非不清楚这点。
魔女创造的使魔们奇形怪状，围着真理转圈，因为主人的出现，快乐地叫嚷着。
这里没有真理熟悉的气息。
可所有的一切——被想象力丑化的人王布偶，暗示神妓身份的畸形怪物，树林间回荡着的熟悉歌声，都在提醒着久世真理：
站在她身前的，是曾经名为“沙姆哈特”的人类。
真理吸了一口气。
-
“……”
歪歪扭扭的嘴巴大张着，吐出的声音无法识别，尖锐又刺耳，让昏睡过去的男孩不舒服地动了动。
这声音让魔女吓了一跳。
也许是执念太深，也许是别的什么，魔女似乎并没有完全失去理智。
她懵懵懂懂地待在这片土地上，无法休止的战争提供给她源源不断的食物，所以不感到饥饿。
偶尔她也给自己找点事情做，比如养大一个没有名字的男孩，但更多的时候，还是在沉睡。
现在她醒来了。
最初的时候，魔女没有什么感觉。她只是觉得，自己做了一个很长的梦。
现在梦醒了，入梦前曾渴望梦到的人，真的出现了。
黑色的发，碧色的眼。
真幸运，魔女想。
我还是等到了，比那个讨厌的金色王幸运多了。
这是我的胜利。
魔女想呼唤出黑发少女的名字，却找不到声音。
魔女想用眼神让少女明白自己的心意，但却在少女的眸底发现了陌生的影像。
酷似人类的丑陋怪物，令人毛骨悚然的可怖异形。
魔女惊恐地睁大眼睛，她感到危险，想帮助少女逃走，于是不顾一切地伸出手——
险恶的触手伸到一半，停住了。
魔女注视着少女眼中的倒影——那可怖的怪物，也如她一样，惊恐地睁大了眼睛。
魔女终于意识到一个问题：
这