暂时，没有人理会佛罗多；因为连山姆都睡着了。他孤单一人，觉得有些无聊，四周又全都是瑞文戴尔的人，但靠近他的人都沉默不语，所有人似乎都像是安静的观众一样细细地停在原地做出倾听状聆听这些音乐，到最后，这种群体的氛围感染到了佛罗多，让他也开始细细聆听歌声。
从一开始，这精彩的旋律和精灵悦耳的语言，让只懂皮毛的佛罗多也为之着迷。不久之后，远方的景物彷佛在他面前渐渐成形，美丽的幻想风景铺陈而出；原先被火光照亮的大厅成了飘浮在壮阔海面上的一片金色迷雾。
再听一阵，歌声又变得令人情不自禁地沉醉其中，那似乎是世间最为美好的事物都在歌声之中呈现，显然，歌唱者有着深厚的功力，这都让佛罗多赞叹不已。
缓缓地，他沉浸入一个无边无际的美梦，让无重量的身躯慢慢地漂浮。
接着，他在这音乐的梦境中漫游，看着它缓缓地化成奔流的江水，最后又突然间转化成歌声。那似乎是比尔博朗诵的声音，一开始十分微弱，但声音变得越来越清晰。
朗诵结束了。佛罗多张开眼，看见比尔博坐在凳子上，周围的观众们都微笑着给他献上了热烈的掌声，这一刻，即便是高傲的精灵们也无比心服口服的献上了对比尔博这位歌唱者的赞颂。
“可以让我们再听一遍吗？”一名精灵说。
比尔博起身鞠躬道，“您让我受宠若惊了，林德，”他说：“但我实在没力气从头再朗诵一次。”
“我才不相信呢，”精灵们笑着回答：“你也知道你自己每次怎么念都念不倦的。不过，我们只听一次，怎么可能回答你的问题！”
“什么！”比尔博大惊失色：“难道你听不出来哪些是我写的歌曲，哪些是传统歌曲么？”
“哦，如果你想要听到真相的话，那我告诉你吧，你唱的那些歌曲，对于我们精灵来说没什么不同。答案就是我们听不出来歌曲之间有什么差别。”那名精灵说。
“胡说八道，林德，”比尔博哼了哼：“天哪，真没想到你一直听不出哪些是我做的诗歌与歌曲还能这么其乐融融的听我歌唱与吟诵诗篇，哦，朋友你这么说可太伤我的心了。”
“或许吧。你也别太伤心嘛，对于我们精灵来说，人类与霍比特人们做的诗歌与歌曲并没什么差别，都是一些遥远又陌生的文化作品，即便分不清楚，那也没什么丢人的。”林德嘻笑地说：“或许对牧羊人来说也是一样。但我们的注意力并非放在凡人身上，我们有别的事情可以研究。”
“我不跟你吵了，”比尔博说：“听了这么多音乐之后，我觉得昏昏欲睡。如果你有空的话，就慢慢猜吧。”
他站起身，走到佛罗多面前。“好啦，结束了，”他压低声音说：“效果比我想的要好，很少有人会要我吟颂第二次。你觉得怎么样？”
“我可不敢乱猜，”佛罗多微笑着说。
“你不需要，”比尔博说：“事实上，这全都是我写的。亚拉冈只是坚持我一定要加入绿玉髓。他似乎觉得这很重要，我不知道为什么，反正他觉得这件事情有点超乎我的能力。他说如果我有脸在爱隆的居所中吟颂有关埃兰迪尔的诗歌，那是我家的事，我想他说的没错。”
“我不明白耶，”佛罗多说：“我没办法解释，但我觉得这配合得相当好。当你开始的时候，我正在打盹，这首诗却正好接续了我的梦境，一直到最后我才发现原来是你在吟诗。”
“在你习惯之前，在这边不打盹很困难，”比尔博说：“霍比特人可能永远都无法像精灵一样那么喜欢诗歌和故事，他们喜爱这些东西的程度甚至超越了食物，这还会持续很长的一段时间哪。你觉得我们偷溜出去聊聊怎么样？”
“可以吗？”佛罗多说。
“当然没问题。你是精灵们的本次宴会的重点宴请的尊贵客人，在瑞