有的座狼和半兽人都引回来怎么办？我们一定会全都被抓起来杀掉的！我还以为你说比翁不是站在半兽人们那一边的！”
“我的确是这样说的。你也别犯傻了, 比尔博！听我的, 你最好赶快去睡觉吧, 从你的话听起来，你脑袋都不清楚了。”
霍比特人觉得十分丧气，然而他此时除了睡觉之外，脑海里也的确也想不出除此之外他还能做些什么事情。
说实在的，自从经历了过去几天惊心动魄的逃亡之旅后，眼下难得的休整实在是幸福舒服又令人本能地觉得无聊！
当这个奇怪的念头出现在霍比特人脑海里时，就连比尔博自己都不禁吓了一大跳。不知不觉的，他的思想怎么和身边的矮人战士同伴们一样这样渴望冒险和刺激了？！
当矮人还在欢乐的歌唱时，他早已进入了梦乡。
即便是在独属于他一人所有的睡梦之中，小霍比特人的脑海中还是不停思索着关于比翁的谜团，梦中还出现了几百只大大小小的各种熊类生物于月光下手舞足蹈着跳舞的滑稽场景。
然后，当其他人都还在睡觉的时候，他又醒了过来，门外还是一样传来那些搔爬、嗅闻和吼叫的声音。
第二天一早，众人都被慷慨的屋子主人比翁亲自叫了起来。“你们都还在啊！”他说，他抱起霍比特人笑着说：“看来至少还没被座狼、半兽人或是邪恶的大熊给吃掉啊！”
这位高大的壮汉十分无礼地戳着巴金斯先生的肚子说：“你变胖了些！看起来这几天你们休整的很好嘛。”从比尔博那里得到无奈的撇嘴回应后，满足自己搞怪心理的屋主人这才笑着招呼：“来吧，不用客气，大家都多吃点！”
因此，众人又和他一起享用了一顿早餐。比翁的心情似乎非常好，他说了许多有趣的故事，让所有的人都和他一起哈哈大笑。一行人也没有花多少时间，就明白了为什么会有这种态度上的转变，因为他自己亲口说了真相：他之前渡过了河，跑到山里面一趟。
听比翁这样一说，大家都明白至少他以熊的形体出没的时候，可以用很快地速度奔跑。从那烧焦的狼群聚集地，他很快的确认众人说的是实话，但是，他还发掘了更多的真相。
比翁在森林中抓到了一名四处游荡的半兽人和座狼，从众人的口中又获得了新消息：半兽人的巡逻队依旧和座狼一起追捕着这些矮人，由于半兽人首领的死亡，也由于座狼首领的烧伤和部下的惨重伤亡，众人的怒气更是难以平息。
当英勇无畏却又足智多谋的换皮人比翁拷问这两个家伙的时候，两个俘虏只愿意说出这些，不过，他还是认为背后没有这么简单。
兴许前不久，抑或是不远的将来，半兽人大军便会和座狼群精诚合作，全员出动，他们这么合作一方面是想要搜捕矮人，一方面则是对人类和该处居住的动物展开报复，因为大家一致认为这些生性邪恶的黑暗大敌一定不会放弃找人类还有所有林地居民们的麻烦的...
杀戮、入侵，掠夺，这都是黑暗生物们共同的邪恶本性。
“你们先前跟我讲的经历故事真不错！”比翁说：“但当我确定你们的经历是真实的后，我反而更喜欢它了。请原谅我一开始对你们的提防，如果倘若各位长期居住在幽暗密林的边缘，就会知道除了知根知底的亲友之外，任何陌生的生面孔都不值得轻信。
因此，我只能尽全力地赶回来，想要确保你们的安全，并且尽可能地提供尽可能多的帮助。当然了，你们可真厉害，谁也不会想到，半兽人首领竟然死在了你们手里，这可真是一件值得庆贺的大好事啊！！”他高兴地大笑。
“比翁阁下，我能问问你怎么处理的那两个俘虏的么？”比尔博突然问道。
“想知道么？那就跟我来吧！”比翁说，于是众人就跟着走出了屋子，一颗半兽人的脑袋就插在门外，而座狼的惨白色