当霍比特人醒的时候天已经大亮了。
有一名矮人不小心被他那矮小不起眼的敦实身躯绊倒，因此从平台上滚了下来。那是矮人波佛，当比尔博睁开眼的时候，倒霉鬼波佛正在为此咕哝着。
“嘿，”只听见好心的矮人说：“赶紧起来吧，不然早饭可就没你的份了！”
被点名起床的霍比特人一个鲤鱼打挺便坐起身来。“早饭！”他大喊着，“早饭在哪儿？”
“早饭？哈哈, 当然大部分都被我吞下肚了！”其他吃饱喝足的矮人在大厅里满意地回应道：“倘若比尔博·巴金斯大爷想要吃早饭，那他可真要快些了！在太阳刚升起时我们就一直想要找比翁过来，但是连他的影子都看不到。不过，我们一出去，就发现早餐已经摆好了。”
“甘道夫呢？”比尔博手脚飞快地赶出去，想要找些东西来吃。
“他？他兴许在某个地方研究神奇的魔法或者是巫术呢？这么多天了, 你还没习惯么？巫师总是神出鬼没的，这有啥好稀奇的！”矮人们如是回答他道。
可惜矮人们的话并不是那么靠谱。因为比尔博直至日落, 才瞧见甘道夫归来的身影。
当甘道夫进门时，矮人和霍比特人正聚成一团，全神贯注、神情欢快地享用早餐的末尾茶点，比翁那些善体人意的动物则是忙上忙下地服侍着矮人大伙儿。自从昨天晚上之后，这群构成复杂的客人们就没有任何屋子主人——比翁的消息，而这也让大家感到相当疑惑。
“这间屋子的主人（指比翁）呢？甘道夫，大白天的你又跑到哪里去了？”矮人们异口同声地问道。
“一次最多问我一个问题，等我吃完再满足你们这般旺盛的好奇心！行行好，我可是从今早开始就啥也没吃，都饿了一天了....”
大包大揽地饱尝了一顿美餐之后，甘道夫这才满意地一把推开了他面前高高堆起的盘子和杯碟，这位看起来身形略显单薄的灰白须巫师一口气吃掉了整整两条法式长棍面包（上面涂着满满的奶油、蜂蜜和乳酪），至少又喝掉了半瓶以上的蜂蜜酒——天哪！如此庞大的食量可算是惊呆了比尔博的眼球。
只能说甘道夫不愧是拥有高大身形的大高个么？如此能吃的食量即便和活饭桶的矮人们也有的一拼！
直到饭餐的末尾阶段，果腹满满的甘道夫才拿出了烟斗，做好架势准备回答起矮人们的各种问题了。
“我先回答第二个问题——”甘道夫顿时将满屋子的注意力都吸引到了他身上。
“我之前是在追踪熊的足迹，”他最后终于说：“昨天晚上，这里一定有每年或者是每月定时举办的熊聚会。等我到了现场，才意识到比翁的熊同伴们还真不少。那场聚会里有幼熊, 成年熊, 还有几只远超寻常成年体应有体型的超巨大熊，全都聚在一起跳舞狂欢到了天亮。
这群熊是从四面八方过来的，唯一的例外是河对岸的西方，也就是那座山脉的地方。在那个方向，只有一道足迹离开，而不是过来。我跟踪那足迹一路来到卡洛克。足迹从那之后就进入了河中，不过，那里的水流太过湍急，我没有办法过河。
你们应该还记得从渡口过到卡洛克其实不算太困难，但是另外一边则是十分陡峭的岩壁和无比湍急的流水；我得要走好几哩的路程，才能找到可以渡河的地方，然后又必须要走回来好几哩才能够继续跟踪足迹，那时，天色一定就已经晚到我也不能够跟踪下去了。
那脚印直直通往迷雾山脉东边的松树林中，也就是我们几天前和座狼发生战斗的地方。现在，我想我也回答了你们的第一个问题。”甘道夫又坐了回去，雪白的烟圈随着他一呼一吸间喷吐而出。
刚吃饱饭，脑袋还不怎么清醒的比尔博听到这儿还以为他明白巫师的意思。
“难道这群熊是想祸水东引么？”比尔博大喊着：“如果他把所