不懂她们在唱什么，还以为是巨风的声音。他们也无法想象海底的美丽，因为一旦沉船，他们就必死无疑，最终只有尸体到达海王的官殿。
某个黄昏，当姐姐们手挽着手准备再次浮出海面时，最小的妹妹只能沮丧地看着她们离去。她看上去马上就要大哭一场，可是美人鱼是没有眼泪的，因此她只能感到更加痛苦。“啊，真希望自己已经十五岁了！”她说，“我知道我一定会喜欢海上的世界，喜欢住在上面的人类。”
终于，她满十五岁了。
“现在，你可以离开我们去到海上了。”她的老祖母说道，“来，我要把你打扮得跟你的姐姐们一样美丽。”
于是她在小人鱼的头上戴上一个百合花环，每片花瓣上还镶嵌着半颗珍珠。最后，老祖母吩咐八只牡蛎紧紧贴附在小人鱼的尾巴上，以此显示她高贵的身份。
“这让我很难受！”小人鱼说。
“为了漂亮，当然要吃苦头了。”老祖母说。
唉，小人鱼真想摆脱这些讨厌的炫耀，扔掉那个沉重的花环！她在小花园里种的那些红色的花儿，戴起来会更合适，不过她不敢这样做。“再见吧！”她说道，随即像轻盈的泡泡冒出了水面。
当她把头露出海面时，太阳才刚刚下山，云朵依旧闪烁着玫瑰色和金黄色的光；同时，淡红色的天空中，大白星也在眨着明亮的眼睛。海面平静得没有一丝波澜，空气也既清新又温和。一艘三桅大船正停在海里，因为现在没有一丝风，船只挂了一张帆，水手们正闲散地坐在甲板和横杆上。船上既有音乐，也有歌声。当夜晚逐渐来临时，上百盏各式各样的灯笼被点亮。从远处看去，它们像飘在空中的各国国旗。小人鱼往船舱窗口游去，每当海浪将她托起，她都能透过干净的窗玻璃，看见一些衣着华丽的男子；他们中最漂亮的是一位长着一对黑眼珠的王子。他应该刚满十六岁，今天正好是他的生日，因此这里才这么热闹。
甲板上，水手们在跳舞。当年轻的王子走到外面时，上百束焰火向空中射去，使天空变得如白昼一般明亮。小人鱼惊恐起来，立刻逃到水里，可没一会儿她又把头伸了出来。这时，天空像是有无数的星星落在她身边，她从未见过如此灿烂的焰火。巨型太阳在四周噼啪响着，夺目的鱼形火焰向天空中飞跃，这一切又从平静的海面反射出来。船身被照得通体明亮，船上的人、甚至每根绳索都能看得一清二楚。啊，年轻的王子英俊又潇洒！他和水手们握手，时而大笑，时而微笑，在这美好的夜晚里音乐仍在继续……
夜很深了，小人鱼还不想离去，她没办法让眼睛离开这艘船和船上的王子。彩色的灯笼陆续熄灭，焰火也停了下来，礼炮声也停止了，可是海的深处却响起一阵轰鸣声。小人鱼坐在水面上，跟着水波一起一伏，这样她就可以看向船舱里。但是，船速越来越快，船帆也逐渐升起了。就在这时，乌云从天边飘来，浪花也一个高过一个，啊，可怕的暴风雨就要来了！水手们不得不将升起的船帆又收拢，波涛汹涌的大海里，巨船摇晃着向前行驶，浪涛像一座座黑色的大山向桅杆压去。浪头上的船，像一只天鹅时而沉入波涛，时而又出现在高高的浪尖上。
在小人鱼看来这是一次很有趣的航行，但对水手们而言这非常可怕。船开始响起断裂的声音，厚重的船板也抵挡不住海浪的袭击，桅杆像芦苇似的被拦腰折断。慢慢地，船开始倾斜，海水冲进了船舱。这时，小人鱼才意识到他们遇到危险了，而她自己也必须注意海面上漂浮的船的残骸。
天空变得漆黑一片，她看不清周围的状况，只有在电闪雷鸣时她才能看见船上的人。现在，每个人都在为自己寻找生路。她仔细寻找着王子的身影，就在船断裂后向海里下沉时，她发现了他。她立刻变得兴奋起来，因为他马上就要掉入她这儿了。可是她突然想起，人类是无法在水中生活的，只有