透过深蓝的海水朝上凝望。鱼儿摆动着尾巴打闹；月亮和星星发出淡淡的光亮，透过海水，它们比我们用肉眼看到的大得多。如果有乌云从月亮下面浮过，她便知道这或许是一条鲸鱼，或许是一艘载满旅客的船只。不过，船上的旅客肯定想不到，一条小美人鱼正向船底伸出她雪白的双手。
现在，最大的姐姐已经满十五岁，可以游到海面去了。
当她回来以后，她有很多很多事情要讲，但是她说最美的事情是：当海面风平浪静时，躺在月光下的沙滩上，凝视着城市里无数像星星一样闪烁的灯光，倾听着音乐声、吵闹声、马车声，还有人的声音；还可以看到教堂的塔尖，听着从里面传出的钟声。正因为她不能靠近这些美妙的事物，所以她很怀念它们。
看，最小的妹妹听得多么专注呀！当天晚上，她站在开启的窗边，透过深蓝色的海水向上看去时，仿佛听到了城市里沸腾的喧闹声，以及从教堂里传来的钟声。
第二年，二姐姐满十五岁，她也得到许可，可以自由地去到海面上。她跃出海面时，正好太阳落山，晚霞美极了！她告诉姐妹们，这时的天空就像金子一样耀眼，而紫红色的云彩从她头上掠过，简直……天啊，太美了！她真不知道要怎么形容它们！不过，一群掠过海面的野天鹅比云彩飞得还要快，像一条缥缈的面纱。野天鹅向落日飞去，她也朝落日游去，可是太阳沉到云彩里了，很快玫瑰色的晚霞在海面和彩云之间消逝了。游到海面去了。六姐妹中她是最大胆的一个，因此她游进了一条宽阔的流向大海的河流里。她看到河岸边美丽的山丘，上面爬满了葡萄藤蔓；从树林中能隐约看见宫殿和庄稼；她听到不同的小鸟在歌唱，太阳温暖地照耀着大地，这让她的面孔感到灼热，以至于得不时地沉入水里，好得到一点清凉。在一个小河湾里，她看见一群小孩子光着身体在水里嬉戏。她原本打算跟他们一起玩，结果他们被吓坏了，纷纷逃走了。这时，来了一只黑色的小动物，是一条小狗，不过她从未见过小狗；它对她汪汪地叫着，非常凶狠，她很害怕，就赶紧逃入大海里。但是，她永远也不会忘记那茂密的森林、绿色的山丘、河水里嬉戏的小孩，尽管他们没长鱼尾巴。
四姐姐胆子很小，她只停留在荒凉的海中央。她说，停在海面是最美的事情，因为可以望向很远的地方，而头顶上的天空看上去像一口巨大的玻璃钟；她看到了过往的船只，但因为离得远，船只看起来像一只只海鸥；她还看见海豚在快乐地翻着筋斗，鲸鱼从鼻孔里喷水，就像有数不清的喷泉环绕着它们。
现在轮到五姐姐了。她的生日正好是在冬天，因此她看到的是其他姐姐们第一次去到海面时所没有见过的。海面一片碧绿，巨大的冰山在四处浮动。她形容到，每一座冰山都像一颗珍珠，不过比人类建造的教堂要大多了。它们的形状各不相同，但都闪耀着钻石般的光彩。她曾坐到一座最大的冰山上，让海风吹拂她的长发，结果往来的所有船只，看见她都惊恐地绕行了。黄昏时分，天空突然乌云密布，电闪雷鸣，整片冰山被黑色巨浪掀起，在雷雨中闪着红色的光。所有船只都惊恐万分，焦急地收起了帆，只有她仍然平静地坐在浮动的冰山上，看着蓝色闪电弯曲地击打在明亮的海里。
五个姐姐中的任何一位，在第一次游到海面时，总是对自己所见的新鲜事物感到非常高兴。可是如今，她们都已是大女孩了，可以随时游到她们感兴趣的地方，因此不再热衷于海面上的事物了。她们开始想念自己的家。一个月后，她们说：还是海里好，家是多么舒服呀！
黄昏时分，五姐妹们常常手挽着手游到海面，在水里围成一圈开心地歌唱，她们的歌声比任何人都要动听。遇到风暴突袭，她们会围向看似就要出事的船只高声歌唱，她们在歌颂海底世界的魅力，她们在对船上的人说不必害怕沉到海底；而这些人根本听