大汉西北边界处，以于夫罗为首的匈奴人在汉人和突厥人的夹缝中寻求生存。
本来，于夫罗也可以像其他小部族一样，投靠突厥人，但匈奴人的民族自尊心却不允许他这么做。在他看来，突厥人不过就是一个刚刚兴起的暴发户，还不配做他们匈奴人的宗主。
因此，匈奴人最近的日子过得并不是很舒坦。
这一个冬天，周围的小部落陆续投靠了突厥人，导致匈奴人资源匮乏，十分难熬。不得已之下，于夫罗只得打起了鲜卑人的主意。
鲜卑人的处境与匈奴人相似，他们也看不起突厥人，和汉人的关系又时好时坏，就算是袭击了他们，突厥人和汉人也不会做出什么反应。
于是，于夫罗以老帅呼延晏为主将，率领匈奴主力大军进攻鲜卑慕容部，抢夺资源。
此时的慕容部虽然也算得上是较大的部落，但与拓跋氏、段氏和宇文氏相比，还是有着一定的差距。也正因为如此，刘豹才会选择进攻慕容部，而非其他三大部落。
不过，世事难料，刘豹或许怎么也想不到，他最不应该招惹的部落其实就是处于上升期的慕容部！
奢延泽西北方向，呼延晏率大军朝慕容部进发。
大军行出百余里，一个青年将领突然率领数万鲜卑骑兵从沙漠中冲出，直扑主帅呼延晏。
纵使是呼延晏这般战阵经验丰富的老将，也不敢轻易进入沙漠，所以他压根没有任何防
备，只觉得心口一阵绞痛，猛地吐出几口鲜血！
呼延晏低头一看，原来是一支利箭精准的插在了他的胸口处。
“不可能！这不......可......能！噗！”
呼延晏猛地喷出一口鲜血，身体一歪，重重地跌落在地面之上。
“不！叔父！”
“杀了他！替叔父报仇！”
“杀——”
几声暴喝同时响起，呼延攸、呼延清、呼延朗等人一齐杀出，直取那员敌将。
“哈哈哈！记住了！杀人者慕容垂是也！”
那员青年将领手持双刀，肆意收割着匈奴人的生命，完全未将几人放在眼里。几人大怒，同时从多方夹击慕容垂，却不料他只是简单地双刀上挑，就挑飞了呼延清和呼延朗的兵器。
“受死吧！”
慕容垂大喝一声，双臂抡圆，轻松地将呼延清和呼延朗的人头收入囊中。
“不好！攸儿快撤！你不是他的对手！”
见识过慕容垂刚刚的手段之后，呼延翼敏锐地意识到他的功夫绝对不下于呼延赞！若是继续这么硬拼下去，他们势必损失惨重，所以呼延翼才火速接过指挥权，并下令撤退，但终究还是太晚了。
慕容垂猛地一扯缰绳，加速疾驰，然后弯弓搭箭，一箭直射呼延攸脖颈。呼延攸来不及闪躲，应声落马！
慕容垂随即赶到，胯下战马重重地踏下，直接将呼延攸的胸骨踏了个粉碎。
“不——恶贼！还我儿命来！”
亲眼见到儿子惨死于
眼前，呼延翼顿时失去了理智，挺枪直取慕容垂，却不料斜刺里杀出一杆长枪，趁其不备，一枪将其挑于马下。
“五弟，你没事吧！”慕容恪关切的大喊道。
眼看着就要到手的第四颗人头就这么飞走了，慕容垂恼怒不已。但考虑到四哥也是为了他的安全着想，他也不好再说什么。
“我没事，多谢四哥！”
“好！父亲有令，你我各领一队人马，追杀这些溃兵，找到匈奴人的老巢，一举铲除了它！”
“明白！驾！”
慕容恪与慕容垂各领一路骑兵，从两个方向直扑匈奴人的老巢，打了他们一个措手不及。
于夫罗立刻集结人马，并派呼延颢和卜豫分别迎击慕容垂和慕容恪。
呼延颢麾下有呼延赞可以与慕容垂一较高下，但卜豫