接下来的剧情，逐渐走向高燃。
申公豹出现，他先是告诉哪吒他是魔丸而非灵珠转世的真相，让其主动解除乾坤圈封印失去理智，接着又蛊惑敖丙，只要毁掉所有人，盗窃灵珠的事就不会被天庭知道。
敖丙身负整个龙族的存亡，他使出神力将所有海水凝聚在陈塘关上空，想要毁灭所有的一切。
李靖夫妇想要阻止，却实力悬殊不是对手。
另一边，哪吒被再次封印醒来后，独自跑开对着大树发泄。
他生父母的气，明明他是魔丸，却骗自己是灵珠，让他修行也只是为了将他关起来...他觉得受到了欺骗。
就在这时，风火轮再次变成了大白猪的模样，它用打喷嚏形成的镜像告诉了哪吒他不知道的事情。
原来在李靖得知哪吒只有三年寿命时，他便跟随太乙真人去寻找元始天尊请其解除天劫咒。
但天尊正在闭关，但同时也从长生云处得来了“换命符”的办法。
顾名思义，就是一命换一命，可以凭借此符将天雷转移给另外一个人，李靖为了救哪吒，义无反顾选择了这个办法并跪在太乙真人面前。
“我已决定用我一命，换哪吒一命，还请仙长替我保命，别让夫人知晓此事。”