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第381章 这是我们的成功(1 / 2)

在何洛登上《福布斯》的全球榜单之后,还有一个好处,那就是随着他在美利坚知名度的提升,这个知名度也被许多人看重,就像是准备携优酷赴美上市的谷永锵。

在雷俊居中联系,两人见过面,知道何洛有认购优酷的股票的想法之后,谷永锵立刻表示了欢迎。

股票IPO的流程大体就是首先找到承销商和上市顾问,然后向交易所和SEC(美利坚证券交易委员会,大体相当于国内的证监会)递交申请,当申请被核查通过之后,就是开始路演定价了,这个时候往往会确定一个股票发行价的区间,视路演时投资者的反馈进行调整。

比如如果投资者认购热情,出现认购的股票数量远远大于发行数量的时候,那就可以调高发行价,一直到合适的价位为止。

毕竟公司上市是为了融资的,肯定是希望发行价越高越好了。

但股票的承销商未必如此想,毕竟发行价太高上市之后的涨幅就会相对来说要低一些,会减少他们盈利,因此其中就会有博弈。

而目前华国公司赴美上市更多的还是采用承销商包销的方式,那么承销商也会有一定的风险,毕竟包销的话,如果股票在上市前卖不出去就要他们自己负责买下来了。

这次优酷美股IPO的承销商是高盛,他们自然也欢迎何洛认购一定比例的优酷股票,毕竟现在何洛在美利坚名气不小,有他带头认购,可以提高投资者的信心,对于股票的销售和定价都有好处。

至于他认购优酷股票的价格,那就要视路演的情况而定了。

不过高盛和优酷都承诺,同样的价格下,会优先保证何洛的认购份额。

同样的,之前寰宇科技通过融资的方式引入红杉树的持股,现在好处就体现出来了,在高盛那边,同样有红杉树的人帮助说和,并且很明显,高盛也对何洛的寰宇科技非常感兴趣。

在他们看来,以寰宇科技此时的发展前景来说,未来像其他的华国互联网公司一样,赴美上市,是极大概率的事件,因此无论说是未来在寰宇科技的融资中参与进来,还是打好关系,成为未来寰宇科技赴美IPO的承销商,都值得给何洛一个方便,所以同高盛方面的会谈,还是非常轻松愉快的。

这次优酷上市初步计划是融资1.5亿美元,因此何洛能认购到的股票不会太多,最多也就是5000万美元左右,这也已经占到他们发行股票的三分之一了。

不过往往在这种IPO的承销商手中会有“绿鞋”协议。

“绿鞋机制”,其大名应该是“超额配售选择权制度”,因为该机制最早被美国波士顿的一家绿鞋制造公司所采用而得名。

拥有“绿鞋”协议,意味着如果股票发行状况良好,认购情况让人满意的话,那么承销商可以在预订发行的股票之外,多余发行不超过15%的股票。

因此在这种情况下,他们承诺给何洛手中金乌资本的认购股票,是完全能够保证的。

而差不多同一时间,当当网也在筹备赴美IPO,在同他们联系之后,当当网的CEO李国清出于同样的考虑,也对何洛的认购表示欢迎。

他们这次的融资规模在2.5亿美元左右,何洛可以多买一些了,预计差不多认购1亿美元左右的份额。

当然,这一切都要等到他们两家提交申请并通过以后,开始路演的时候再具体商定份额和价格,到时候何洛会用金乌资本的名义来进行。

不过他也不着急,当前金乌资本还是在持有着特斯拉的股票,再加上之前入股华宜公司,现在需要认购的优酷和当当的股票,这加起来一共需要1.5亿美元的资金,也够他想方设法筹集一番的了。

但这对何洛来说,也不成问题,就像是高盛,他们就非常欢迎何洛使用手中的公司股份作为抵押,承诺可以给他超过3亿美元的贷款额度……

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