刘备将自己兵败想要投奔的意思告诉了袁谭，于是就让刘备在城中客栈中住下，当即写信给袁绍，到了第二日亲自派人护送刘备，到平原界口，袁绍亲自率领众人从邺郡出来三十里去迎接刘备。这种阵势让刘备感动不已，连忙进行拜谢。
袁绍道：“昨天因为小儿子生病，我实在没有精力去救援，所以心里十分不安，幸亏在这里能够看到你，实在是宽慰我平生的相思的相思之苦。”
刘备道：“你的名声我早就听说了，很久之前就想到你门下投奔，但是一直没有机会，现在被曹操进攻，妻子和家人都沦陷了，想到将军你能够容纳四方的人士，所以就来投奔，希望能够收留，我一定会好好报答的。”
袁绍听后十分高兴，对刘备很好，一起住在冀州。
曹操当晚取下了小沛，马上带领兵马攻击徐州。糜竺、简雍哪里是对手，只能丢了城池逃走，此时又是陈登，将城池献给了曹操。
曹操大军入城后，安抚了徐州城中的百姓，随后聚集众人讨论下一步的军事行动。
荀彧道：“关羽保护着刘备的妻子和家小，一定会誓死守卫的，如果我们不快点将其拿下，恐怕袁绍会出兵攻击我们后方。”
曹操想起当年十八路诸侯攻击吕布的情景，当时众人都不是华雄的对手，纷纷不敢出战，作为刘备身后的马弓手关羽准备出战，他亲自温酒，结果关羽在酒还没有冷的情况下将华雄斩首，提上了人头，便道：“我很喜欢关羽的武艺，很想将他收服，不如派人去劝降他。”
郭嘉道：“关羽这个人十分讲义气，一定是不会投降的，如果派人去说服他，可能会被他斩杀的。”
忽然帐下一人出来，拜了拜，道：“我和关羽有一定的交情，希望去劝说他。”
众人看到，正是之前白门楼关羽在曹操面前求情，吕布的将领的张辽。
程昱指着张辽道：“我知道你和关羽有交情，但是我观察这个人不是可以用言词可以劝服的，我有一个计谋，可以让他走投无路，到了这个时候，你再去劝说，一定可以让他归顺丞相的。”
曹操想要收服关羽的心情十分急切，连忙询问是什么计谋。
程昱道：“关羽有万人之敌的实力，不靠智谋不能图谋他。现在可以派刘备手下的投降过来的士兵去下邳见他，就说是逃回的，然后让他们在城中作为内应，吸引关羽出来作战，然后假装失败，引诱他进入我们的伏击圈，接着用精兵截取退路，然后就可以派张辽去劝说他了。”
曹操听取了这个计谋，然后就派徐州的投降兵士数十名，往下邳来投奔关羽，这十几名降卒都是往日曹操军中得力的人，还经过了专门的训练。
关羽看到这些人，正好担心刘备的安危，认为他们是感念刘备的感情，就把他们留在了下邳，细细询问刘备的情况。
到了第二日，夏侯惇为先锋，带着先锋五千兵马来作战，关羽坚守不出，夏侯惇就派人到城下去叫骂，关羽实在是听不下去了，便带着三千兵马出城，和夏侯惇作战。
夏侯惇知道对方上钩了，便假装失败，往后面撤退，关羽自然是追赶，夏侯惇就边打边退，关羽走了大约二十多里，害怕下邳出问题，也不敢再去追赶，提着兵马就回来了。
听得一声炮响，左边是徐晃，右边是许褚，两队人马同时杀出，截去两军的去路，关羽只能找到其中的空袭突围，忽然两边的伏兵射下弓箭，一时箭如雨下，尽管关羽的武艺很高，但是这样的弓箭十分密集，他也无法通过，只能回到原地，和徐晃还有许褚，关羽一把青龙偃月刀挥舞得密不透风，奋力将两人杀退，带着兵马往下邳的方向回去，夏侯惇这个时候出现，又带着兵马和关羽厮杀一阵，一直战斗到了傍晚，关羽实在是没有路可走，就来到了一座土山，在这个地方屯兵，休整兵马。
在土山上，关羽看到