军下手，我一定会将孟获生擒，献给丞相的。”于是一起进入营寨，将孟获给捆绑住，押送到泸水边，开船到北岸，派人去通知孔明。
这件事很快被孔明知道了，于是传号令，让各个营寨的将士，整顿军器，这才让为首酋长将孟获抓进来，其他的人都回到自己的营寨听候指令。
董荼那先进入军中见孔明，将事情的详细过程说了，孔明进行了重赏，还劝了一番，让董荼那带着众位酋长退去，然后派刀斧手将孟获推入。
孔明笑道：“你之前说了，如果再被我擒住，一定会降服的，现在又怎么说？”
回道：“这次不是你的能力，是因为我手下自相残害，所以才被抓住，我肯定不服。”
孔明道：“我再放你回去，怎么样？”
孟获道：“我虽然是一个蛮族人，也知道一些兵马，如果丞相肯将我放回去，我一定会率领兵马再来决胜，如果丞相这次再抓住我，那么我一定会倾心吐胆归降，绝对不会有二心。”
孔明道：“这次生擒，如果还是不服，那我不会放过你了！”说完让左右将绳子解开，仍然赏赐了食物和酒水，在营寨中坐定。
孔明道：“我自从走出茅庐，战无不胜攻无不克，你们蛮族人，有什么不能服气的？”
孟获理亏，只顾吃饭，默然无语。
酒过三巡，让孟获上马出营寨，来查看各个营寨中囤积粮草的地方，所囤积的军器。孔明一一指出，对孟获道：“你不投降我，就是很愚蠢的，我有这样的精兵猛将，粮草兵器，你说，你如何能够胜过我？你们如果可以早点投降，我会奏请新帝雨弋，让你们不会失去王位，子子孙孙，都在蛮邦居住，你觉得如何？”
孟获找了一个理由，道：“我虽然愿意投降，但是洞中的人没有一个肯服气的，如果丞相肯放我回去，我就招安本部人马，一起归顺。”
孔明无奈，只好和孟获一起回到营寨中，继续饮酒，后面孟获辞别而去，孔明送到泸水岸边，又让其坐船返回营寨。