八月，徐寿辉彭莹玉攻下蕲州。彭莹玉是袁州“庄民家子”，自幼出家，以清泉为人治病，袁民“事之如神”。他长期利用白莲教组织农民起义。至元四年（1338年）起义失败，逃匿淮西，淮民“争庇之”。至此彭莹玉又推布贩徐寿辉为首，在蕲黄起义，建元治平，国号天完，很快便占领了武昌安陆沔阳江州饶州各地。
这两支农民军头裹红巾，称为红巾军或红军，他们都信奉弥勒佛，烧香聚众，又称“香军”。此外，以红军为号的还有萧县芝麻李南阳布王三荆樊孟海马濠州郭子兴，“两淮丰沛许汝荆汉”的农民都起来响应。
红巾军的反元斗争至此已达到高朝。
为了解除红巾军的威胁，元朝皇帝元成宗白发香曾下今要把汉人一概捕杀，并把“诸蒙古色目因迁谪在外者皆召还京师”。
后来看到汉族地主也敌视红巾军，就宣告免除南人北人的界限，凡起兵镇压红巾军的人都给以万户千户百户的爵赏。
元朝皇帝还赐方国珍张士诚龙衣御酒，给以官号，收买他们为蒙古统治者效力。
方国珍张士诚接受了元朝的官号，转而与红巾军为敌。察罕帖木儿李思齐等先后起兵进攻红巾军，“所在义士俱将兵来会”。
同年，答失八都鲁也“招募襄阳官吏及土豪避兵者”，北上袭击毫州。
答失八都鲁的军队后来被刘福通歼灭，但察罕帖木儿得到元朝统治者的大力支持，军容日盛。察罕帖木儿以兵分镇关陕荆州河洛江淮四地，又以重兵屯太行，成为红中军最凶恶的敌人。
汉族地主阶级在农民起义的过程中，一部分人始终对元效忠，坚决与农民为敌。他们要“竭忠以报国家”。
另一部分人则不愿向元效忠，结寨自保，观变待机。但这些人实际上与元统治者也是站在一起的。也有一小部分人参加了农民军，这是由于汉族地主与蒙古统治者之间还存在着民族的矛盾，有的人则是迫于农民军的威力。
徐寿辉领导的红中军经过多次血战，许多地区得而复失，彭莹玉也在战斗中牺牲。以后徐寿辉又派部将明玉珍攻取四川，四川和云南一部分地区也被红巾军控制。徐寿辉为其部将陈友谅所杀，陈友谅作了皇帝，国号大汉。明玉珍不服陈友谅的领导，不久也在四川自立，国号大夏。
刘福通领导的红巾军逐渐处于不利的形势。北伐的三路大军在事前并无精密的布置，军令既不统一，彼此间也缺乏联系。关先生破头潘和李喜喜的军队始终在各地流动作战，没有巩固的根据地，前方胜利，后方又遭到敌人的攻击。察罕帖木儿攻占汴梁，韩林儿刘福通撤兵走安丰。这时，驻守山东的毛贵被部属赵君用所杀，察罕帖木儿乘机进迫山东，山东各城亦被察罕占领。山东一失，安丰的屏藩就被撤除了，张士诚围安丰，城破，刘福通遇难牺牲。
刘福通韩林儿领导的红巾军虽然失败，但是在反元斗争中，前后十三年，“大小数百战”，给予蒙古贵族和汉族官僚地主致命的打击，已从根本上摧毁了蒙古的统治。
武林三仙都死了，但是他们的转世却在元末时期成为了旧主人金色沙滩朱元璋的三个建国功臣。
他们分别是：明朝第一勇将徐达
明朝“萧何”李善长
明朝第一谋臣刘伯温
江山不是一个人可以打下来的，靠着徐达（一道的转世）刘伯温（一僧的转世）李善长（萧春心的转世）的攻城拔寨运筹帷幄，朱元璋终于力克元末的各支起义力量，让这天下姓了“朱”。
但是江山又永远只是一个人的，坐享天下的朱元璋疑心病是越来越重了，谁的功劳越大，他就看谁越不顺眼。
除了谨小慎微的徐达（一道的转世）能够善终，刘伯温（一僧的转世）和李善长（萧春心的转世）都成为官场政治的牺牲品。
刘伯温，也就是一僧的转世，