到一七一二年圣诞节，巴西沿海地区的所有城镇与堡垒，均已被印加军队与法军给攻陷了。
印加军队虽然在单兵战斗力上不如法军，然而凭借强大的火力优势，加上负责进攻的地区比较小。
本国土地又与巴西接壤，后勤支援在明军顾问团的指导下十分得力，前线推进速度反而比法军要高得多。
在圣诞节之前，已经将里约、圣保罗、桑托斯等沿海城市全部占领不说，还将伊瓜苏瀑布以南地区快速吃掉了。
等于只用了一年时间，便完成了将近一半的作战任务，对印加军队来说，算是非常高效了，也让波洛大为满意。
如果一切顺利的话，南纬二十度以南的其余土地，最多也就只需要两年左右的时间，便可以全部归属印加帝国所有了。
路易十四又给马里元帅运去了三万法军，让其指挥六万法军作战，使法国远征军在秋季发动了第二次大规模进攻。
使得福塔莱萨、若昂佩索阿、累西腓、马赛月、阿拉卡茹、萨尔瓦多等沿海城市全部被法军攻陷。
不过马里元帅还是按照圣意，让俘虏的将领给葡萄牙国王若奥五世送去了条件很合理的劝降书。
那就是让若奥五世放弃抵抗，交出整个巴西，法方将确保其子珉和军队安全离开巴西，前往葡属非洲（刚果）定居。
路易十四不会过于为难若奥五世，起码前者对后者没有什么深仇大恨，也就不会对其斩尽杀绝了。
打了近一年时间，五万正规军加四十万珉兵在对方的猛攻之下，就剩下不到十五万残兵败将，等于打没了三分之二的部队。
打野战不敌对方，凭城据守已然无法击退来犯之敌。
无力击退号称“欧洲第一陆军”的法军也就罢了，葡军甚至连印加军队都难以抵挡。
这让若奥五世感到非常愤怒，从前线送来的一连串失利的消息，也让这位国王对国家的前途感到极其忧虑和悲观。
一些臣子建议再动员四十万人，在内陆地区作战，让敌方的海上优势无从发挥，说不定还能迎来战争的转折点。
这么做就意味着要将征兵年龄区间扩大到十六至四十六岁，等于将青壮男子全部征召入伍了。
一旦在战场上失利，被对方俘虏，这些人就全都会变成奴隶被送去挖矿，等于葡萄牙距离灭亡为期不远了。
就算能侥幸击退强敌，在战后本国也会缺乏适龄男子，光有女人是无法让葡萄牙尽快恢复人口的。
如果必须这么做，那就要从国外引进男人，或者允许白人女子与当地土著通婚。
对若奥五世来说，这是完全无法接受的，这不等于鸠占鹊巢么？
百年之后，葡萄牙就会变成一个由混血土著所主宰的国家了……
如果马里元帅送来的劝降书上的条件属实的话，若奥五世也愿意考虑一番。
新葡萄牙，也就是巴西的国土面积非常之大，战略纵深等于整个欧陆。
若奥五世也愿意向英法百年战争时那样，与两个侵略者打一场持久战。
然而对方所拥有的先进武器，让若奥五世及麾下群臣都感到非常忌惮。
尤其是那种叫做“轰炸机”的飞行器，毁伤威力是极其惊人的。
在没有制空权的情况下，即便是位于本国腹地的城市，也会遭到这种飞机的轰炸。
葡萄牙高层一面承受着印加军队的狂轰滥炸，一面咒骂着卖给对方武器的明帝国皇帝。
包括若奥五世在内，葡萄牙群臣原本以为印加是整个南美诸国里，国力最为孱弱的国家。
万万没想到，那些土著并不是自己想象的那样，其军队的战斗力在明军的帮助下得到飞速提升。
在路易十四将法属南美卖给明帝国之后，葡萄牙在南美诸国里，在军力方面几乎是垫底的存在。
荷兰海军实实力位居世