演的一出剧目。也没有必须午夜十二点才能变身这一说——这纯粹是他自己的恶趣味。实际上他的道具自然是想用什么时候都能用，只要你有。
能把人变成猫的道具是秋山奏完成第二个任务时得到的唯一一个高等级道具。
【变形术】
高等级道具。谁没有过羡慕麦格教授的时候，本品可以为您实现这个愿望，而且进行了升级，不仅可以自己变形，也能让别人变形。不过越巨大的变化、持续越长的时间，耗费的灵魂也会更多。
激活该道具需献祭灵魂，使用需燃烧灵魂。请使用者注意，灵魂燃尽将不可再生。
在灵魂燃尽前停止使用，消耗的灵魂可以慢慢恢复；在高纯度灵魂附近，恢复速度翻倍。
得到这个道具后秋山奏本来没打算使用它，直到有一天看到闹别扭的琴酒，脑子里忽然浮现一只别扭银渐层的模样。
太让人心动了。
而且，秋山奏坚信，没有几个人在见识过道具的力量后还能保持坚定的无神论信仰，某公安警察除外。
和【时停】那种大范围的AOE技能不同，【变形术】只作用于个人，也不会引发世界线的修正。
只需要牺牲掉一部分灵魂就能得到一只琴酒太喵，谁能拒绝！
琴酒无语地背过身，用后背面对着弟弟。
那是什么眼神啊，期待得要发光了。
唉，果然还是小孩子，竟然会相信这种故事，呵。
午夜十二点的钟声敲响，琴酒感觉到自己的身体在发烫，而且烫得不正常。他睁开眼，低头看见一双爪子。
再抬头，他的弟弟叉着腰，脸上是“你看，我早就说吧”。
那个什么他妈的许愿传说居然他妈的是真的？！
我的伯.莱塔呢？
冷酷杀手琴酒气得大喊：“喵——！”
“真可爱！”黑泽奏抱着脸颊，幸福得满脑袋冒桃心，“黑泽太喵再叫两声~”
“你想死吗？”琴酒很欣慰地发现自己还没有丧失人类的语言能力，“快许愿让我变回来！”
黑泽太喵的主人抱起手臂，从一只猫的视角来看那张嘴脸显得格外可恶，“真遗憾，每个人对许愿池许愿的机会只有一次，而且不是所有的愿望都能被实现。”
“认命吧，黑泽太喵。”
“不许叫黑泽太喵。”
“好的，黑泽太喵。”
黑泽奏早有准备地抓住黑泽太喵扑上来想挠他的爪子，另一只收伸向对方脑袋撸了两下。漂亮的银渐层不由自主地抬起头，呼噜了两声，然后生生扼住。
完了，黑泽太喵开始自闭了。
黑泽奏拎起哥哥猫的两只前爪，让他站在自己腿上。
“哥哥，你知道养猫的第一件事是什么吗？”
自闭太喵不肯搭理他。
黑泽奏：“是绝……”
哥哥猫一口咬上了他的脖子。