不行，就这样子出手，会被他们小看的。不如我也来些变化，将那只死猴子比下去。也好让他们开开眼界，知道天外有天，人外有人。”想到这，杨戬就把弹弓扔给了康安裕，口中念动法诀，双手结印，摇身一变，化作一只雀鹰儿，抖开翅膀，飞扑向美猴王变成的麻雀。美猴王见状，立马“嗖”的一下展翅向上飞起，穿过树冠，变化成一只大鹚老，冲天而去。二郎神见了，疾抖翎毛，摇身一变，变化成一只大海鹤，钻上云霄来衔。美猴王左躲右闪，自知久防必失，但是又不敢现出原形，怕别人群起而攻，只得又按下身来，坠入涧中，变化成一条鱼儿，潜没入水中。二郎神赶到涧边之时，已不见那美猴王的身形，心中暗想到：“这该死的猢狲妖孽，必然是下去里去了。定是变作了鱼虾蟹鳖之类的东西，可惜我变化的水性不态精通。待我再使个变化拿他。”随即杨戬又念动咒语，变化作一只鱼鹰儿，飘荡在下溜头波面上……
在旁观战的李靖等人，见他们变来变去，十分搞笑，不知道他们两个到底在发什么神经，在耍猴戏呢？
此时，那美猴王等待片刻，变的鱼儿正顺着水流往下游，却是忽见一只飞禽，似青鹞，毛片不青；似鹭鸶，顶上无缨；似老鹳，腿又不红。那美猴王心想：“想必是那个三眼怪变化成的，在那里等着我哩！……”想到这，那美猴王急转头，打个花就走。
二郎神看见，寻思道：“这打花的鱼儿，似鲤鱼，尾巴不红；似鳜鱼，花鳞不见；似黑鱼，头上无星；似鲂鱼，腮上无针。他怎么见了我就回去了？……不对劲，这必然是那妖猴变的。”赶上来，刷的啄一嘴。那美猴王就“嗖”的一下撺出水面，立马变作一条水蛇游近岸，钻入草丛之中。
二郎神因嗛那鱼儿不着，只见水响时，一条蛇撺了出去，那二郎神认得是那猴子，急转身，又变成了一只朱绣顶的灰鹤，伸着一个长嘴，与一把尖头铁钳子相似，扑腾扑腾地打着翅膀径直来吃这水蛇。可是那水蛇往旁边一闪，跳一跳，又变做一只花鸨，木木樗樗、呆头呆脑地立在蓼汀之上。二郎神见那猴子变成鸟中至贱至淫的花鸨，故一脸嫌弃，都不去靠近他。那二郎神立马现出原身，从腰间掏出一粒弹丸，以中指和拇指之力将弹丸激射出去，把那美猴王把个踉跄。那猴子趁着机会，滚下山崖，伏在那里又变，变一座土地庙儿；大张着口，似个庙门；牙齿变做门扇，舌头变做菩萨，眼睛变做窗棂。只有尾巴不好收拾，竖在后面，变做一根旗竿。
二郎真君赶到崖下，不见打倒的鸨鸟，只有一间小庙，急睁凤眼，仔细看之，见旗竿立在后面，心中想到：“是这猢狲了！他今又在那里哄我。我也曾见庙宇，更不曾见一个旗竿竖在后面的。断是这畜生弄谊！他若哄我进去，他便一口咬住。我怎肯进去？”立刻又开天眼察看，这时看得真实，的确是那美猴王所变。
此时的二郎神也感觉变来变去有些腻了，所以心生一计，口中大声自言自语道：“好奇怪的庙宇，后面居然有杆旗杆。正好，我那庙里也想要一根旗杆，不如就把这根旗杆砍了，扛回去得了！”说完就撸起袖子……
那美猴王听得心惊肉跳，这尾巴可是他们猴子的宝贝，要是断了可就难受了。而且美猴王也不敢肯定后面还有没有别的追兵，所以不敢现身开战，只得变回原形，“扑”的一个虎跳，又在空中不见了。
正值二郎神要去追赶美猴王之时，只见四太尉、二将军一齐拥至，问道：“大哥，拿住了那个不知天高地厚的妖猴了么？”
真君笑道：“刚才那妖猴儿自变座庙宇哄我，我用天眼察出他真身时，正想给他来一顿狠的时候，你们就来了。现在那妖猴儿又不知跑哪去了？可怪！可怪！”众皆愕然，四望更无那妖猴的形影。
二郎真君说道：“兄弟们，你们在此看守巡逻，等我上去寻他。”即纵身驾云，起在半空。正见那