在半空中，天空乌云密布，闪电不断。
两条蛟龙一白一黑，发出一声龙吟，身上的神兽气息散发开来，顿时所有魔兽惊恐不安了起来，来自血脉的压制，使得他们也都不甘的发出一声声怒吼来抵抗心中的不安。
鸣人跟佐助两人变成蛟龙后，并没有急着去对付那些魔兽而是张开龙嘴，顿时一股吸力从两人的嘴中发出，地面上那些原本已经死去的魔兽顿时被两人吸入口中，那些原本受了重伤的魔兽也难以幸免的被两人的吸力吸住，不甘的进入了鸣人跟佐助两人的口中。
随着魔兽的尸体不断的被两人吸收佐助跟鸣人两人的身躯也不断的变大，从一开始的三十米慢慢的变成了三十五米，四十米，四十五米，四十七米，四十九米，五
十米。
当达到五十米的时候，两人的身躯就不再变大了，转为身上的鳞片不断的变大、变粗、变厚了起来，身上的鬃毛也慢慢的变长、变得更加的威武起来、龙角也慢慢的变长、变得成熟。
当身上的龙爪慢慢的再生出一只爪子的时候鸣人跟佐助就意识到当他们这只龙爪长出来之时，他们就能进化成为龙了，而不是蛟龙了，虽然只是身躯进化成为龙，身上的气息还没有从蛟龙龙气转换为神龙龙气，但是不管如何，他们的身躯已经进化成了龙躯，接下来只要慢慢寻找晶石和异火就行了，不需要为自己的身体能不能够承受而烦恼了。
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其实鸣人跟佐助心里都很清楚，修炼魔龙九变和圣龙九变的最大阻碍并不是身上的能量转化，而是身躯，身体的变化才是最难的，这一点才是魔龙九变和圣龙九变最大的阻碍，毕竟这是要从人变成龙啊，那有那么容易，这需要巨大的力量来改变自身的基因，从一种物种进化成另外一种物种啊。
本来鸣人跟佐助都以为这需要极其漫长的时间才能做到，但是好死不死的他们身上的奇遇连连，好像上天都在眷顾他们似的，让他们出生在了忍界身上还拥有了查克拉这种主神境身上的血脉力量，直接进化成了吞天巨蟒和深渊巨蟒，又有一棵还没成熟的神树让他们进化为蛟龙之躯，现在直接送给他们一大波八阶、九阶的魔兽给他们做养料，让他们有了突破蛟龙之躯进化为神龙之躯，怎么多的奇遇让鸣人跟佐助都有些不知所措。
毕竟他们实在是太过顺利了，鸣人跟佐助两人有时都会想这是不是有人刻意安排的，但是如果有人能够刻意的安排，那这个人的最终目的是什么？又会要他们做什么呢？这一直都是鸣人跟佐助最担心的地方。
而要解决这种担心，就只有不断的变强，变得强大起来，才有资格去了解，去解决这个担忧。
当所有的魔兽被鸣人跟佐助吞噬殆尽的时候，那只爪子还没有长出来，现在能量已经耗尽，但是进化是不会停止的，所有他们的龙躯开始吞噬他们的生命力了。
发现这一点鸣人跟佐助对视了一眼，知道不能这样下去，要是让龙躯吞噬他们的生命力进化的话，可能当他们进化成功后会十分的虚弱，到时候就算他们能够进化成功也会成为这些魔兽的美食，所以现在...
现在还用说吗，只见鸣人直接冲入魔兽群里，一只倒霉的九阶魔兽直接被鸣人给撞飞出去，那只九阶魔兽被撞飞在半空中，还没等他反应过来，鸣人已经出现在他面前直接一口咬住，将他吸入腹中成为他进化的能量。
佐助也跟鸣人做出了相同