节败退。
到四月九日，铁卫军完全占领天姥山，新昌正面守军第七集团军和第二集团军一部侧背受威胁被迫撤退，退到下一道防线嵊县阵地继续坚守。
铁卫军如狂潮的攻势在嵊县被敌人依托曹娥江勉强顶住。
。见状，铁卫军主力自己回宁波会合刚刚赶到不久的第一装甲师沿慈溪江西进，同时以铁卫军第三师团向四明山方向进攻。
敌第一集团军和第二集团军一部等在余姚，上虞，四明山，大兰山沿途地区逐次抗击，激战数日。
至四月十四日，铁卫军第三师攻占四明后，转向西北进攻。
于十五日突破敌第二集团军一部在大兰山的阵地，向上虞方向进攻。
在此期间，敌军第一集团军和第二集团军第十三师等部在宁波城以西地区试图节节抵抗沿长江西进的铁卫军，但数日下来伤亡惨重，逐渐难以支撑。
曹娥江对岸的嵊县阵地也因为浙军第八师师长李成运弃职潜逃，军心动摇，于四月十六日被第一军攻破，北伐军终于打通了夹击绍兴城的两条大路。
敌军第一、二、七集团军组织主力部队在绍兴城周边地区加强防御，试图尽可能阻击北伐军的攻势。
战至四月二十二日，北伐军相继占领曹娥县、东关驿、上虞。
北伐军铁卫军和第一军向绍兴城急进，将之全面包围。
路广平见大势已去，遂临阵脱逃，率亲信部队向杭州府逃去
可杭州府此刻正在被铁卫军的两个摩托化师猛攻，并不安全。
于是路广平丢下亲信部队，一路跑到北边的嘉兴城才停了下来。
路广平跑路之后，第七集团军士气崩溃，战斗力瓦解。
杨墨于绍兴城内陷入困境，急电向齐英求援。
齐英大骂路广平是废物，是懦夫，但也对他无能为力，无济于事。
他只好电令第四集团军放弃金华府，北撤支援绍兴城。
如果绍兴城丢了，第四集团军就将陷入包围，下场估计和第六集团军差不多。
见第四集团军北撤，北伐军也调整了进攻规划。
强攻绍兴城自然是下下之策，经过商议后，第一军继续佯攻绍兴城，铁卫军与第一装甲师绕过绍兴城直扑萧山。与两个摩托化师及炮兵部队一起夹攻敌军第九集团军驻守的杭州城。
。