“又谈崩了？”面对杜勒斯的汇报，杜威怅然无语，不知道该怎么说。
5月中旬，随着夏威夷战事告一段落，日美再次就和平问题通过第三国进行谈判，由于有堀悌吉的强力压制，这次日本开的条件没有上次那么苛刻，但由于战场形势比上次还要好，因此也只能是略微下调了一下心理预期，最核心的关键就是3点：
第一，美国要么给夏威夷，要么给新西兰，两者至少要给一个；
第二，500亿美元赔款不能再低了；
第三，日本欠德国的债务已累计到360多亿美元，日本要求美国加以解决美国出钱也好，美国和德国进行其他利益交换也好，总而言之要美国解决。
这三个条件算是大本营高层能接受的最低条件了，如果不是堀悌吉串联的形势比较吃力，陆军派中枢还不愿意接受这个成果，再低的要求堀悌吉也无法答应，答应的话，海军就稳不，住了。
杜勒斯给的条件自然要差一些：
第一，美国出200亿美元赎夏威夷，日本保证不对澳、新下手；
第二，美国同意提供400亿美元贷款，帮助日本把欠债还清，不过贷款期限只有20年，年息1%美方定义为商业行为。
双方的意见差异和出入其实有一点，不过新西兰或夏威夷美国都不同意给日本，本来有一部分人同意日本控制新西兰作为和平的保证，这个建议以特纳为首，得到不少人附和，不过杜勒斯坚决反对，考虑到影响过于恶劣，最后不了了之。
克拉克问：“您有没有告诉日本人，如果他们这么想要新西兰，让他们自己去进攻好了，打下来归他们不就好了么。”
杜勒斯很不高兴，但还是答了：“日本人表示，如果他们打下了新西兰，那么夏威夷就要拿其他地盘或索赔1000吨黄金。”
1000吨黄金显然是不可能给出去的，虽然1000吨黄金明面上还没有500亿美元值钱，但现在其他物资可以随便填满500亿美元，唯独黄金这个东西是货币霸权，不能简单地交出去，于是就在这里卡壳了。在其他条款上，日美也有一定分歧，但主要条件谈不拢，细节条件双方也没心情谈。
当然，一些小协议还是达成了，落在日本手上的夏威夷守军和平民作为和平诚意，允许美国赎买，本着先伤病员、后平民再官兵的顺序进行赎买，价格是4000美元一个，美国人咬牙答应了，光这一票就是好几亿美元。
本来还可以再谈一谈，但奈何“高堡奇人”计划由科尔送到东京后，情势又发生巨大变化，大本营上下特别是陆军中枢又开始头脑活络起来，对这一点想法堀悌吉心知肚明却没办法直接反驳，连带着他和科尔的关系也尴尬起来，现在德国方面介入陆军事务拼命破坏日美间的和谈，而堀悌吉希望排除来自德国的干扰，但又不能彻底放弃与德国的联盟，所以开始僵持不下。不过有一点堀悌吉是清醒的：德国可以给日美关系捣乱，日本却没有能力给美德关系捣乱，所以他有火也发不出来。
对德国的谈判也很不顺利，德国开的要求很高，特别是里宾特洛甫知道欧洲联合演习和“高堡奇人”计划给美国造成不小的震慑之后，更是在谈判时气势磅礴，丝毫不肯让步，弄得杜勒斯明明有一身外交谈判的本事，结果因为战场形势不利而硬不起来。特别是委内瑞拉战事陷入不利时，他的境遇更是尴尬。
到6月2日，德美谈判虽未破裂但也已经濒临破裂边缘，因为德国击败了委内瑞拉的所有美军，完整地占领该地，美国在南美的据点只剩下了累西腓地区，而且累西腓的形势也非常糟糕，一方面德国不时动用飞机、火箭进行空袭，一方面邓尼茨的u艇部队将美国补给线路卡得死死地，让累西腓美军日子非常难过。
霍夫曼对美军赎买夏威夷战俘和拼命的方式非常感兴趣，已开出了6000美元一