得到B-17和B-29，但美国没有响应，只是在最近一段时期因为远东航线被封锁且日本收取保护费后，利用B-29运送过一些重要文件、资料和零配件。
美国之所以愿意提供B-25，是因为杜立特轰炸东京后有一架B-25迷航迫降在海参崴被苏方扣留，对苏联而言B-25并不神秘，甚至早就揣摩了个透彻，因此美方才输出了几百架B-25，经过连续损耗，剩余数量也不多。为节约燃油消耗，有关轰炸机基本已停止运作，B-25自然也予以封存，现在情况紧急，华西列夫斯基和安东诺夫不得不冒险在夜间无战斗机护航的情况下搭乘B-25返回。
一下飞机两人就直扑统帅部，时间又过了几个小时，南线情况更加清楚也更加棘手了：第24集团军、近卫第1集团军已被正式包围；第38集团军、近卫坦克第5集团军遭到豪塞尔集群追击，留守的阻击兵力根本拦不住德军长驱直入的装甲部队；叶廖缅科配合切尔尼亚霍夫斯基夹攻克莱斯特集群的部队一时间难以撤退；古德里安所部在中午基础上继续向前推进了20余公里，第3集团军又损失了2个师又1个坦克旅，剩余总兵力不及5万……
政治局紧急会议今天破天荒是在最高统帅部举行的，为让众人更好地清楚前线动态，朱可夫特意让人用沙盘模拟了下一阶段可能的情况演变，懂军事的委员个个脸色大变，即便不太懂军事的委员看得也是眉头紧皱：地图上标有红色旗帜的部队被周围密密麻麻的蓝军隐隐约约围成了一片，无论是坦克还是飞机（一个小模型代表100架）都是敌军要多得多。
担任兵棋推演的一个红军少将满头大汗，但却向众人揭示了这样一个事实：在现有战线基础上再过7-10天，德军可以扫平高加索平原所有红军，直逼斯大林格勒和阿斯特拉罕，同时北面的古德里安集群和魏克斯集群将完全封闭北线的包围圈——一个以萨拉托夫、乌拉尔斯克、斯大林格勒、阿斯特拉罕和阿特劳五个点围起来的巨型包围圈，包括西南、渡河、斯大林格勒和独立四个方面军120多万部队，如果切尔尼亚霍夫斯基的部队也往这里撤退，则将有5个方面军左右的集群，150万部队。这是比当年基辅包围圈规模更大、被包围部队更多且敌军优势更明显的一个包围圈。
“该包围圈唯一比较薄弱的是乌拉尔斯克到阿特劳这一段，可全力向阿克纠宾斯克方向撤退，但度过乌拉尔河东岸就进入哈萨克丘陵地带……”参谋们点了点那一带连绵起伏的山区，“道路通行条件很差，几乎无居民，如果缺乏补给将难以撤退。”
没有人问能不能就地固守这样的傻话：高加索就是个一望无际的大草原，鬼才挡得住坦克；斯大林格勒虽然坚固，但从情况来看面临三面包围，阿斯特拉罕的防御强度更弱，而且红军实力刚刚遭受过削弱而德军实力比以前更强，很难守住。而一旦乌拉尔河被切断，就算能守住，断绝物资来源后这150万人都去喝西北风？
众人眉头紧锁着，良久都没人说话，大家看看斯大林又看看朱可夫，不知道该发表什么意见。
过了好一阵子，终于有人站起来说话，却是赫鲁晓夫，他神情恼怒地指着朱可夫呵斥道：“朱可夫同志，军事局势如此被动，你负有不可推卸的责任，你……”
朱可夫不计较他急于落井下石的态度，直接打断了他的话：“是我判断错了敌情，低估了敌军实力，甚至在敌人佯装撤退后没有识破这个阴谋而继续进攻，我会负全部责任，前线指战员已尽力做到了最好，所有过错都是我一个人的，但是……”
斯大林拿起烟斗深深地吸了一口，不置可否。
华西列夫斯基看了看兵力配置，说道：“如果我从莫斯科方向抽调两个方面军南下接应，打通乌拉尔河……”
朱可夫苦笑着摇摇头，示意参谋继续做推演：只见两个方面军先