，南迁至上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东五郡塞外驻牧，代汉北御匈奴。
公元49年（东汉光武帝建武二十五年），乌桓又从五郡塞外南迁至塞内的辽东、渔阳及朔方边缘十郡。乌桓在两汉时先后两次南迁，逐渐发展壮大，但受汉护乌桓校尉管辖，分成若干部落各自为政，一直没形成统一的部落联盟。
乌桓山王庭内，乌桓十八部的首领尽皆聚集于此。账内灯火通明，气氛非常欢乐。中间火炉靠着香气袭人的肥羊，周围十余名身段妖娆衣着暴露的乌桓美女，正搔首弄姿的扭动着诱人身躯跳着舞蹈，账内众人大笑着推杯换盏，有的搂着侍女玩弄着，有的则色眯眯的盯着中间妖娆的舞女。唯有被推举为‘乌桓王’的丘力居此刻正眉头紧皱的思索着大事，他目前可是一点儿都高兴不起来。因为传闻南方汉人中最强大的诸侯，北府之主大汉大将军、秦公张耀文率军即将抵达乌桓山。
就在十日前，鲜卑新任大单于柯比能遣使前来与他商议合谋抗敌之议，丘力居在经过多番思虑后，最终答应鲜卑人的请求。鲜卑人答应出兵五十万相助，而乌桓则出兵三十万，两方共计出动八十万的骑兵，准备与汉人北府大军决战，若胜，随后则挥军攻入汉地，瓜分财富。
但是丘力居担忧，狡诈的鲜卑人定会将他们当做棋子利用，等他们和北府军拼个你死我活时，鲜卑人便能出现，一举扫荡乌桓及汉人，从此便可直接占据北方，说不定还能攻入汉地饮马黄河。虽然丘力居能猜到鲜卑人的用心，但是他还是不愿相信内心的想法。因为此刻他别无选择！
如今大汉北府军的目标，又直指乌桓山而来。经过多方思虑后，丘力居内心一定暗道：“不管如何，目前稳住鲜卑为第一要务，大不了防着点就是了。至少不能得罪鲜卑，出现被大汉北府军及鲜卑人前后夹击的态势。不然我乌桓族危矣，恐怕从此世间再无我族立身之地也。”