明永历政权。
然而孙可望仗着有大西军，便在朝廷作威作福，不把永历皇帝放在眼里，闹出了封王事件，甚至还击杀了南明大学士30人。
而李定国则是一个良将，他制止孙可望无良的行为，但孙可望不服，还私自带兵攻打李定国的部队。然而搞笑的是，因为李定国为人仗义，深得军心，所以孙可望的士兵临阵倒戈，不愿和李定国为敌，纷纷投降，于是孙可望战败。
可是孙可望依然不服，他选择当叛臣，北上投降满清，又带着满清八旗兵入川、贵州等地，攻打南明。因为孙可望将西南军情全部告诉满清，所以满清很顺利攻破昆明，占领云南，而当时永历皇帝只能狼狈逃往缅甸。
不久，吴三桂逼缅甸国王交出永历皇帝，而缅甸执政者畏惧满清，于是交出明皇帝，最后永历被吴三桂绞杀在昆明，至此，南明最后一个皇帝也被害了。
只不过，这孙可望的结局也不怎么样，刚开始，对于孙可望的投诚，满清皇帝顺治很看重，于是亲自来接见，并封他为义王，说起来这个封号很特别，一个背叛兄弟和南明的人，居然可以封“义”王，可见满清也挺腹黑。