话说尧帝归命升仙，丹朱来至谷林，戴孝三日，于是，别舜与二妹，舜与二妃诸臣留下继续带孝，十日后，丹朱至帝都，苗建议下，派人逼舜禅位，丹朱同意其议，派人通告远在谷林的舜，大家得知此事，皋陶大怒，请舜帝出兵，讨伐丹朱，
而舜帝即不为然，做了一个大胆决定，禅位于丹朱，娥皇、女英亦为之哭泣，纳言官龙跪地哭泣拉舜衣裙，请舜不要禅位于丹朱，舜帝已决矣，留契于谷林。
舜率众官回都，路上，与皋陶及龙交谈，说到：“吾有燕炽，万事皆定”。
皋陶及龙二人不明，即无复言。
回至都城，舜告于丹朱，请求放了燕炽、弃、夔等人，丹朱遂后放了燕炽等人，次日，在帝都高堂之上，禅位与丹朱，忽来之事，对于都城及诸国，无不惊奇。苗建议丹朱，舜之信臣，全部不用，全罢去职位，还继续让鲧担任治水。
舜禅位给丹朱后，与二妃与亲信回谷林，为尧守孝三年，其三年间，燕炽密招兵屯于骊山，积累力量。
丹朱对不服从侯者，以武力征讨，招国中壮丁，八方征讨，结果，国人即死伤惨累累，随丹朱征战的一些侯国，亦死伤不少，有之侯国，妇人无夫，老者无儿，童孩无父，有之侯国，几百里无耕，为避征诏出战，四处迁徙。
鲧治水以堵为主，导致多地决堤，淹没多地庄稼。妖魔精怪趁机作乱，偷吃小孩，祸乱大地，民众苦不堪言。
当年巨怪蚯蚓，被圣仙击伤，亦复苏而起，不知从哪里，跑到了中土之地，专在山林沼泽为巢，专吃路人及生畜鱼禽。
尧帝崩，三年之丧毕，燕炽建议舜避丹朱于南河之南，请求丹朱批令，往南河退隐，丹朱准其议，舜与二妃及燕炽亲臣出走帝都，往南河之南的风华谷。同时，苗上表丹朱，令狼、罴、狐三部，在南河之外绕围，观视舜部，丹朱准同。
有云：
“舜避尧之子于南河之南。天下诸侯开始朝觐者不之尧而之舜，讼狱者亦不之尧之子而之舜，讴歌者不讴歌尧之子而讴歌舜。”
话说天下诸侯开始陆续不朝觐尧帝之子，而朝之于舜。
消息传至唐都，丹朱得知后，大怒，苗上表，派火酋长，前去将舜押回帝都，还令狼、罴、狐三部，助火酋长擒舜，而舜得知，听从燕炽建议众人西移，移至丹水，
火酋长来至狼、罴、狐三部，传丹朱之令，擒拿舜，三部随水酋长至风华谷时，舜带二妃众臣及诸部已走几日了。
舜与燕炽、皋陶、龙、夔、契诸臣商议，招各诸侯，在丹水兴兵起盟，丹朱得知后，在苗的建议下，招亲众之队，联三苗，亲征丹水，留木族酋长留都。
话说舜在丹水行岸，正是黄昏，对娥皇女英曰：“曾经尧父在此大败蛇部驩兜氏都，现其子驩兜氏苗，恿丹朱兄征伐吾等，又是一场丹水之战”。
女英曰：“夫若胜兄，请留情矣，不胜，吾二人随尔去”。
舜曰：“吾之哥舅，必尊爱之”。
久时，舜将二妃送至后方山林，让皋陶、龙等照料，率燕炽、夔、弃、契在丹水之浦驻兵。
一月后，丹朱率三苗酋长和自己的亲信之众，至丹水之浦，与舜对阵，丹朱驾兵车，曰：“汝为何起盟作乱”。
对面之舜，亦驾兵车，舜曰：“汝败德，败父后之名，贪功无度，百姓苦堪，今代民吊伐，重整中原”。
丹朱向苗点头，苗即令兵众出击，丹朱与舜战于丹水之浦，双方冲杀得尸横遍野，血染入河，丹朱麾下的火酋长，领军击破舜之左翼弃所部，直击中军往舜杀去，夔对舜曰：“请大后快避退”。
舜驾车即退，右翼之众燕炽所部望见，大喊：“速救舜后”。
火酋长率火族之兵，一