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第一百八十章 递交招股书(2 / 3)

光环给张益达盖头上去,效果如何?

高盛集团相信在股价上面,会收获满意的答复的。

“嗯……那就去吧!这个事还早,不着急,先把招股书的事情理顺了吧!”

路演现场,张益达肯定是要去的。顺路接受一下高盛安排的媒体访问,只要有利于公司,张益达也没理由拒绝。

“好,除了我们高盛作为主承销商,你还需要挑选2-3家承销商,有考虑对象吗?

没有的话,我们高盛可以为你推荐两家。”

罗伯特非常热情,心想:要是我们来推荐的话,又可以赚一票介绍费了。

“哦……谢谢罗伯特先生的好意了。不过不用了。

我这边已经找到了中金证券和华兴资本,他们两家会和高盛一起负责益民网金上市承销事宜。”

张益达又不傻,找高盛给自己推荐券商,串联起来怕是要狠狠宰自己一刀。

在美国公开发行融资所需要支付的主要费用就是承销费,其他像律师费、审计费、路演费都是小头。

“对了,张总,我们上市抽取的佣金是融资额的8%,这没问题吧!

要是没问题,我们就先把协议签了吧!”

罗伯特起身就要去拿协议,张益达制止了他,问道:

“罗伯特先生,你确定没有搞错?

中概股上市的企业我可是打听过的,一般就5%-6%佣金。

你们高盛这么狠,要收我8%?”

张益达觉得自己还是低估了这些华尔街巨头的贪婪,还是公司股东,吃相这么难看。

“张总,你这就误解了。一般中概股上市的确是5%-6%承销佣金。

但他们那些公司上市足够成功吗?

我们收8%是有理由的,首先我们会从中掏一部分钱去帮你在美国运作人气。

请媒体、拿奖项都得花钱。

但这个钱不是白花的,花出去的钱最终都会通过更高的融资额给“赚”回来。

你们中国有句名言怎么说来着,叫舍不得孩子套不住狼。”

罗伯特在中国工作过几年,还给张益达上起课来了。

“太高了,盛大上市的时候,融了10亿多美元,也才六千万的承销费用。

我最多给你们6%的承销佣金,再多的话,那我就换承销券商。

我想****、摩根士丹利他们会愿意接下这单生意的。”

见张益达都发火了,罗伯特也降了点价,降到了7.5%。

然后张益达和他你来我往,扯了半天,最终把价格谈到了6.5%。

券商确定好了以后,益民网金开始聘请律师团队和会计师团队。

律师团队请了两个,一个负责境内,一个负责境外。

境内律师负责法律尽职调查,出具国有股权管理法律意见书和股份公司设立法律意见书,协助企业就改制法律问题与监管机构沟通,并拟定公司章程。

境外律师就是否符合境外上市地上市条件出具相关法律文书。

国际会计师事务所请的是普华永道,负责出具财务审计报告、验资报告、公司筹备期间的财务审计报告,以及管理建议书,并就公司的内部控制情况进行评价。

一个多星期后,一份从成立到运营至今的财务审计报告出炉了。

包括14年度财务报表和15年度Q1季度财务报表。

14年度全年,营收18.54亿,净利润3.94亿。

15年Q1季度,营收11.22亿,同比增长731%;净利润3.14亿,同比扭亏为盈,上年同期亏损3852万元……

15年Q1季度理财

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