1939年的上海，明面上的战争早已结束，空气中弥漫着悠闲安静的气息，但看不见的战线里，勇士还在孤軍奋战。
上海这座被誉为东方明珠的城市，已沦为敌占区，在这个妖魔共舞的世界里，表面上一片繁华。
为了营造和平安定的局面，汪伪政府成立国民党中央执行委员会特务委员会特工总部，入主极司菲尔路76号。
76号在海軍俱乐部举办和平共建新上海舞会，明意奉社长之命拿了相机去采访，正拍到大哥和阿诚。
大哥明楼脸上挂着极其官方的笑容，阿诚跟在身后，一看就是个合格的秘书，不过仍不失帅气俊朗。
“明长官。”
不知是谁喊了一声，明楼和阿诚都转过头来，明意赶紧按下快门。
确认拍好之后，明意收好相机，正准备走时，转身就遇见了一个西装革履的男子。
明意眼里闪过一抹厌恶，装着没看见他，抬腿就走，穿着深蓝色西装男子走了过来，笑着打招呼。
“明意小姐，您好。”男子操着一口流利口音却略显怪异的中国话，明意垂睫，翻了个白眼又抬起眼来，表情已换了。
明意笑吟吟道：“您好，池田先生。”
“明意小姐，医院一别，好久不见，你身体可好了？”池田又次郎看着明意，目光里带着男性对女性独有的倾慕欣赏。
“已经很好了，多谢关心。”明意颔首，微笑致谢。
明意日本留学时，与之认识，上回生病，恰巧撞到了池田又次郎。
池田看了看挂着横幅的洋房，问：“你来这里做什么？”
“采访，”明意举了举挂在脖子上的相机，道：“池田先生要参加舞会啊，我就不打扰了。”
“明意小姐，我可以邀请你一起参加舞会吗？”见明意要走，池田又次郎赶紧上前一步，叫住了她。
明意一听，就高兴了，大哥和阿诚回国一个多月来，她还没跟阿诚见过面，她可想得紧。
她心里雀跃，面上却难为道：“这不合适吧，舞会我……”
池田又次郎忙道：“没有关系，这里是可以带女伴的，只是不知道我有没有这个荣幸，邀请到明意小姐这样漂亮的美人。”
明意装作矜持的略一思量，随即微笑道：“那就多谢池田先生了。”
池田做了个请的姿势，明意顺势挽住了他的胳膊，嫣然一笑，一起走进了海軍俱乐部。
到了海軍俱乐部，池田还没达成跟明意共舞一曲的想法后他就被旁人叫走了。明意冷哼了声，拿了杯红酒坐在沙发上，目不转睛地追随着阿诚，耳朵听着他的对话。
阿诚在和宪兵司令部的特高课课长南田洋子跳舞，明意偶尔能听见一两句，大概能推断出南田是在挑拨阿诚和大哥的关系。
看两人仍在舞蹈，明意喝了口酒，心里暗讽，阿诚可是从小在明家长大的，跟他们情同兄弟姊妹，能是她几句话就挑拨得了吗？
眼看池田又过来了，明意放下酒杯，朝他道：“池田先生，失陪，我去下洗手间。”
明意背着包去洗手间，出来后就见男厕所门口，明诚拖着一具尸体出来，血刺哗啦的，把她吓得包都掉了。
听见包掉下的轻响，阿诚回过头来，看见明意一脸惊恐地看着尸体，赶紧站起来，挡住了她的视线。
三年前，明意本来在日本学医，日軍的侵略步伐加快，对在本国的进步留学生秘密展开了迫害，明意的朋友为了保护她，身中枪伤。
她们躲避追捕，不敢找医生，迫于无奈，明意给朋友做了手术。人最终没救回来，明意也自责不已，从此落下了心里阴影，一见血腥场面就心颤手抖，再也执不了手术刀。