1942年6月16日。下午，鞍山。
秦彦三郎少将的轿车到了鞍山指挥部。
秦彦三郎早晨就从沈阳出发了，沿途的公路状况很不好，东一个坑，西一道沟。这是东北联军阻止日军增援部队的手段。不过，一路上东北民主联军全都放行，而且还帮助他的车过路障，否则，他后天也到不了。
本来，日军想秘密进行，小路思前想后，决定公开进行，因为秘密进行后，说不清楚，自己可以一走了之，老杨可能在以后的政治斗争里遇到麻烦。要光明正大。
双方落座，小路道：“秦彦少将，介绍一下，这是我们的东北联军第一军司令，杨靖宇将军，这是我们盘山纵队司令蔡济民将军。我本人是路小明，我是负责谈判的东北联军军官。我为谈判全部责任。我们谈判的目的，就是让日军尽早投降，避免战火蔓延。你应该知道我。”
秦彦三郎站起来，道：“几位都是很有名的将军，我们虽然没见过，但是久仰大名。如今见面，很荣幸，还请多多关照。”
蔡济民一拍桌子，道：“关照那是当然。我的部队子弹炮弹有的是，都关照给你们。我打不死你。”这个小个子脾气还是那么火爆。
秦彦三郎：“您说笑了。我这一次来，就是想化干戈为玉帛，争取两家休兵。”双方把谈判的目的都说了。
蔡济民又是一拍桌子，道：“休兵！我们聚集了几十万人，休兵？你逗我玩那！老子这一次不把你们消灭，誓不班师。想休兵，就算是**的命令我都不听。你们快投降，大家都省劲。这就是老子参加谈判的目的。否则，你们落到老子手里，老子就不接受投降！我杀你个干干净净！”
秦彦三郎：“在下是带着很大的诚意来的。我还记得东西两边瓜分满洲的约定。”
小路道：“你们占了外蒙古，所有的爱好和平的人，都不会容忍你们的行为的。”
只有他们两个说的这两句话是实质内容，蔡济民说的不过是制造气氛而已。二人这两句话就过了一个回合：秦彦三郎是责怪自己的部队不遵照约定。而小路则说，你们先占外蒙，你做初一，我才做十五。
杨靖宇道：“你们有什么条件，说说吧。是不是靠着谈判拖延时间？”
蔡济民道：“想拖时间，你就错了。你听听，外面的枪炮一刻未停！”
1942年6月17日。上午，鞍山。
小路在谈判中提出了三点要求，第一，日军撤出东北。第二，保证中国在朝鲜的权益，第三，保证中国在苏联远东地区的利益。
这三条其实就是让日本人撤退出东北，部分退出朝鲜，部分退出苏联远东地区。这是很进取的条件。
在日本人看来，这是很蛮横的条件。他们为什么有这么蛮横的条件？
秦彦三郎说，这三条都是不可能的，希望小路提几条现实一点的。另外，他也提出了三点：第一，要求东北民主联军退出满洲东部。第二，要求归还开拓团民。第三，要求归还占领的铁路，保证日本远东铁路的权益。
关东军的要求有些过分，他们要求双方的势力范围不仅恢复到战前，还要放弃战前的一些地盘。
小路说，你这三条远远不能满足我们的利益，你们日本人侵略在先，如果不退步，不满足我们的条件，我们将战斗到底。今天就到这里，我们希望日本关东军明白自己的地位，明白现实。我们愿意在明天继续谈判，希望日军对局势能有更清晰的认识。
双方相差太远，几乎没有谈拢的可能。但是，双方都不愿意停止谈判。
战场上，今天，鞍山城市市郊继续激战，日军以工厂为依托，反击很有效果。而进攻部队则有些放不开，不敢使用重武器，因为他们太看重鞍钢的设备了。