1941年8月12日，苏联。叶卡捷琳堡。
叶卡捷琳堡是一个不大的城市，始建于1723年，在莫斯科东1670公里。
这个城市是俄罗斯乌拉尔联邦区中心城市、斯维尔德洛夫斯克州首府，叶卡捷琳堡历来都是俄罗斯重要的交通枢纽，到战前，城市人口增加了三倍，达到了43万人。
最近，因为第一批和第二批的撤退的工厂迁入，人口一下子多了起来。另外，听说列宁格勒的艺术品也来了。
这一下子，整个城市拥挤起来，郊区的新工厂正在建设，房子不够用了，城市里的人也多了起来。
叶卡捷琳堡郊区不远处，一片白桦林里，有一个农庄。农庄是个小村庄里面的一幢房子，远离其他其他房子。
整个村庄都属于本地一个集体农庄。这一户人家的农庄的主人是个很不起眼的农民，成分是中农。他以前有个亲戚是坏分子，自从坏亲戚处决以后，他老实得很，大家慢慢地忘记了他是中农，虽然不按照贫农和下中农对待，但也不会象对待中农一样。他好象被人遗忘了。
不过，前一阵子，他的生活改变了，因为一个人的到来。
这个新来的人就是二月份从东北回来的谢苗诺夫。
农庄的主人是谢苗诺夫的远房亲戚，本来不想接待谢苗诺夫，但是谢苗诺夫给了他很多钱，还有金子。他犹豫了一阵，最终还是接受了。
谢苗诺夫整天不出门，再加上这里偏僻，因此，根本没有人知道他的存在。最近。德国人进攻，全国开始动员参军，大批的青壮年都参军去了，村子里更加冷清了。
谢苗诺夫的这个农庄主人亲戚因为岁数大了，没有参军，和几个岁数大的农民负责土地耕种。这些天政府征召他们去城里搞建设，在城郊建设新工厂。白天，农庄几乎没什么人。晚上，劳累的农民回到家，吃了饭就会早早休息。电力不足，农村开始限电，晚上，整个村庄漆黑一片。
安静的农村给谢苗诺夫的活动创造了方便。
谢苗诺夫白天不出门，有的时候一次出门，十几天不回来。他自从回到这里，用一部电台，指挥了二十几个小组的行动，在多个城市侦查各种消息。他本人在叶卡捷琳堡市区也有住处，只不过不经常去而已。
他的小组行动异常的顺利，虽然在西部死了几个人，但是没有大规模暴露。等战争开始，契卡把重点放到了西部，放到了保卫城市和保卫工厂上，他们的行动就更加安全了。
这两天，他发现，本地兵营的军队开始向西开拔了，同时，他们还侦查到，大量的军车从东向西，运输的是苏军大部队。
他很敏感，知道这是重大情报，便向关东军发出了情报，另外还请示如何做。
关东军很快回电：停止行动，放他们顺利通过。
同时，他还向德国发电报，报告了这一条情报。
很快，德国方面来电，要求他们破坏铁路，阻止苏军。
不错，是德国。
谢苗诺夫秘密回到苏联之后，带着关东军提供的德国情报人员的联系方法。很快，他就和德国人联系上了。德国人对他们很重视，要求他们替德国工作，做双料间谍。故此，谢苗诺夫的情报，每次都发给日本和德国两家。
德国人出手大方，这使得谢苗诺夫给手下的钱一下子多了，谢苗诺夫自己的钱也多了起来。进攻苏联的三个集团军群都给了他一些好处，派高空飞机在乌克兰给他空投了通讯器材，活动经费。
谢苗诺夫熄灭已久的希望重新点燃了，他想借着德国侵略的大好机会，成为德国保护下的俄罗斯政府。为了这个目的，他对和自己一起来的白俄十分慷慨。他知道，这里面有日本人埋伏的暗桩，日本人毕竟是要监视自己