这两年，小路派遣大量的干部进入朝鲜，散布抗日思想，散布中国为朝鲜抗日的大后方的观念。第一次起义失败后，抗日的观念反而为更多的朝鲜人所接受。
有很多朝鲜人，特别是城市的人，对小路派遣的人不信任，因为他们是共党。
这时候，朝鲜半岛的第二个主角政党上场了。那就是在中国国统区的朝鲜光复军。
1938年10月10日，黄埔毕业生金若山运用他在国民政府军委会政治部的关系，在八路军驻武汉办事处的协助下，在汉口组建了朝鲜义勇队，初期有120名队员，设两个分队。初始在第五战区活动，从38年至40年，义勇队转战于6个战区13个省份，参加过武汉会战，昆仑关、中条山等战役。
朝鲜义勇队与**关系密切，金若山与韩国临时政府主席金九政见不合，1939年初，在蒋中正撮合下，两人于7月间联合发表“告统治同胞书”，但金若山仍受到美洲韩侨团体抵制。1940年，朝鲜义勇队发展到318人。
1940年4月，韩国国民党（金九）、韩国独立党（赵素昂）、朝鲜革命党（李青天）合组成立韩国独立党，作为临时政府的执政党。9月，临时政府由綦江迁往重庆公开挂牌办公，并在嘉陵宾馆成立韩国光复军成立典礼，包括**代表周公在内的数百位国府要人出席了典礼。临时政府选举主席金九，财政部长李始荣，军务部长曹成焕，内务部长赵琬九，光复军总司令李青天。
后来，1941年4月，朝鲜义勇队的朴孝三、金世日等120名主力队员集体投向八路军，迫使金若山放弃反对金九的立场，发表声明加入临时政府。
投共后的朝鲜义勇队曾在1943年在河北设立“朝鲜青年革命干部学校”，后在延安等地也创办了“朝鲜青年革命干部学校”，朝鲜建国后曾任内阁副首相的崔昌义，朝鲜人民军副总司令武亭，朝鲜最高人民会议议长金抖奉，朝鲜人民军副总参谋长朴政德上将、朴金波中将等，都曾在这些学校学习或工作过，这就是后来北韩政府中的“延安派”。
因为小路派遣了人员去朝鲜，消息自然传到了国统区，这几个政党在1940年联合之前就派人回朝鲜，开展敌后战争。
这些人受到朝鲜的富裕人士的欢迎，也受到美国韩侨的支持，钱多，装备好，偷偷地运输进朝鲜境内。
人员的偷渡，武器的运输都是在崔亨植帮助下完成的。
光复军主要在城市和富裕地区开展作战，小路的朝鲜派遣部队则在乡村和山区作战。从1940年7月开始到10月中旬给小路发战报为止，两只军队几乎横扫朝鲜半岛，给刚刚整编完成的日本二十师团以沉重的打击，消灭了将近三千人，大量的在朝鲜的日本人被杀死，大量的日本官员特务被暗杀。
小路有很不好的感觉，当初在接到战报后，立刻电令崔亨植，收缩兵力，注意百姓的防护，防止日军的反扑。
毛病再次来了，因为光复军继续高歌猛进，第二批的派遣队几个人因为掌握了一万多人，不听命令，继续跟日军作战。他们不但忘记了小路的“三不打”的原则，而且开始进行一些城镇的攻坚战。
毛公得知部下抗命，不悦，连续向路崔发了几封急电，要求向纵队的军官说明厉害，防止部队和百姓受损失。朱总也发电报，强调军纪的重要，要防止军队混乱的局面发生。
崔亨植一面严令四个旅长收缩战线，一面把自己直辖的五千人在大山里隐蔽起来，号召乡村百姓进山进洞隐藏，一部分后勤人员撤退回了集安附近的根据地。
11月2日，日军从关东军和日本本土各调集三万人，两万人到达了釜山，平壤，义州等地，和十九二十师团一起，对光复军和朝鲜纵队开展大规模的围剿。