没有要求承认伪满，也没有要求赔款，条件不算苛刻。蒋说，这条件不是亡国条件，决定接受德国调停，与日本议和。”
王三泰道：“他不坚持回到七七事变之前的状态了。可事实是议和没成功。”
小路道：“当时日本人太狂妄了。12月初，老蒋会见陶德曼，表示中国已准备接受调停。可是，把这个消息告诉日本人的时候，广田说，一个月前的条件不行了，现在南京已经要陷落了。日本人提出了四项条件，十分苛刻。这是老蒋不能接受的，调停失败了。”
万全策：“如今，**又是节节败退，议和是肯定在进行的了。去年年底道今年二月，不是进行了桂南战役吗？说是我军胜利，将日军逐出桂南。胜利了，应该论功行赏，为什么还裁撤那么多的将军。显然是失败了，自欺欺人。惨啊。”
王三泰道：“刚刚打完的宜枣会战，宜昌丢了，张自忠阵亡了。”
小路道：“那么在这种局面下，我们该做些什么？”
万全策：“前一次开会，大家商量要打一仗，为全国人民振奋士气。我也是这样想的。”
小路道：“我们都想到了，那么关内的各位能想不到？”
王三泰道：“所以说，关内的部队一定会打一仗？我们配合？”
小路道：“我们再想一想，关内的八路要是打，他们会在什么地方打？他们打，鬼子会怎么调动？鬼子调动后，我们怎么打才能打在鬼子的痛处？什么时机打最好？”
王三泰道：“我想还得考虑一个时机。什么是最佳时机？”
万全策：“稍微等一等，等日军再向南调动一些距离？反正不能等太久了，如果时间太久，说不定**投降了，那样，日军就把全部的军力压到我们头上了。”
王三泰道：“是啊。不过你忘记计算伪军了，不仅仅是日军，投降日本的**也会打我们。到那个时候，哎呀，真是不敢想。”
小路道：“要是抓一个时机，老蒋投降的消息将要公开，很多人已经知道，老蒋正要把脸上的遮羞布扯掉的时候，我们再打。这一下子，老蒋的威信扫地，我们的威信提高。那会是什么局面？抗日局面好了，老蒋还会投降吗？马上就打大战时机成熟吗？我看未必。好，晚上把我们三人的谈话整理下来，传回东北局，抄送延安。”
王三泰道：“我建议马上就把它整理下来传回去。”
小路道：“这主意不错。”
万全策：“传令兵，命令全体停止前进，马上寻找营地扎营。迅速搭野战建指挥部。”
这就是后来的传说中的马背会议。