6月27日，扎兰屯。
王发的根据地主要在碾子山龙江等地，就是齐齐哈尔一线。
王发以前带领五六百人在伊春挖山洞，建设秘密基地。后来，伊春把他调到了齐齐哈尔负责一个方面的工作。他唯一的要求就是把这五百人带走。这五百人有一些是他从吉林带来的，有的是转化的俘虏，有的是打散聚拢来的抗联。相处很久，相互很熟了。
临走之前，小路跟他在一起谈了两夜。临走的时候，小路又送他离开伊春，在路上走了十几里。他们讨论的都是以后嫩江地区的发展问题。
王发知道齐齐哈尔已经有了基础，特别是城市工作，基本上架子已经搭起来了。他继续开拓，要发展农村的根据地。
二人曾经在地图上研究设想中的大根据地的落脚点，嫩江以东一片平原，大量的沼泽，经济不发达，可以设置小基地，却不太适合大部队生存，而嫩江西岸则有山区有平原，平原只有少量的好地被开辟为田地，大量土地还是荒地，不远就是大山，大兴安岭莽莽无边，的确是好地方。虽然低山丘陵等地都是牧场，还是还很有潜力。
王发带着五百人，到了这一带如今已经两年了。
这两年里，他在嫩江西岸，南接扎赉特，北接莫力达瓦旗。开辟了好大一片的根据地，虽然这里人口不多，也发展了三千人的队伍。
他刚刚来到这里不久，就接到铁路上的情报，说日本人要给海拉尔方向运输三列车的劳工。
打这三列火车，是王发的开山之作。这些百姓被抓来不久，体力尚好，因此，打下三列火车后，劳工们都能迅速逃命。三列火车装了五千多人，这些人只能坐在车厢里。
王发把这五千人分散安置，建成了一百个村子，开荒种地造房子。到现在，这五千人已经有一大半把亲戚家人接来了，他们和他们的亲戚里有一千多人成了王发的战士。
靠这一千五百人，王发收编土匪，打伪军，不声不响地拉起了队伍。
王发到了这里之后，才意识道小路的见解很远。这里有很多蒙古族和达斡尔族，开始的时候，他们对自己的军队很友好，知道他们打击日本，有不少人很支持他们，虽然他们也杀了一些蒙族达族的卖国者，他们也能支持。
但是，王发的部队招募流民，开荒种地，则引起了这两个民族的抗议。
这是预料之中的。王发按照小路的主意，先是给了他们一些粮食，然后找了一些汉化程度高的，教他们种地，结果头两年下来，这些种地的人立刻脱贫，到了今年，大量的蒙族达族要他们帮助种地，关系立刻和谐了。虽然也有人不肯种地，坚持放牧，王发也能划清界线，不在他们的牧场里开荒。
王发还使出了第二个办法，就是给这些人看病。
这是小路从后世的进藏部队学习来的法宝。王发用了，百试百灵。一个村子，免费治好一个人，全村的人都会成为你的朋友。
这两年里，他也面临着人口不足问题，虽然招募了一些流民，还是不足，等到朝鲜难民到来，底气方才足了一些。
虽然重视训练，但是毕竟武器不足，如果能搞到一条枪，他就发展一个人当兵。前几天，苏联的新装备到了，经过短期强化训练，王发准备大干一场。如今，伊春命令来了，同意了他的计划。
这一次，他的目标是扎兰屯。
1934年，伪满洲国国务院将兴安四个分省改为兴安东、西、南、北四省。扎兰屯是兴安东省省公署所在地，也是布特哈旗旗公署所在地。
兴安东省下设五个旗。在扎兰屯设立了布特哈旗，在红花梁子设立了阿荣旗，在索伦设立了喜扎嘎尔旗，在布西设立了莫力达瓦旗，在额尔河设立了巴彦旗。
这个时代，距