百越，世居长江之南，跨据山洞，部落十余万家，或称南越，秦时始皇修灵渠征岭南，始设郡县，以为南海郡，汉武之时国力鼎盛，越族遂臣服于天朝，至汉末国势衰微，中原内乱，群雄割据，岭南诸郡中，除交趾、零陵、桂阳、武陵郡守尚属朝廷任命外，其它地方皆由越族宗帅、豪强占据。
汉建安元年十月末，我亲率二千精锐出豫章沿赣水而上，南击山越，起初之时我军有备而伐，士气正盛，山越各部间又缺乏呼应，各自为战，我军往往以多击少，战事相当顺利。
然而，随着战事的进展，山越各部见与我硬拼不行，便采取清坚壁野，联合抵抗，弃小守大的策略，集中兵力坚守城池不出，我军想要寻机决战也无可能，若要强攻又兵力不足。
与此同时，我军后方补给线又时时处于敌攻击之下，军粮、武器补给得不到充足的保障，增兵来援几无可能，豫章本身极不安定，需要有足够的兵力来防卫。若是退兵，那么连一个小小的山越都讨伐不下，抗衡孙策、逐鹿中原岂不更象是痴人说梦。
进退唯谷，用这四个字来形容我的心情真是恰如其分。
正在我愁眉不展之时，帐下有军卒禀报：有越族使者求见。
两军交战，敌方遣使而来是何用意？
我心里正暗生疑惑，却见帐门一卷，从外面进来一人，身材不高，头插百羽，穿着越族服饰，再看脸上，端是眉清目秀，俊朗非凡，英姿飒爽之极。
这人不是别人，正是慕沙。
前番慕沙是提着笮融的人头前来领赏，今日作为越族使者前来，不知他的葫芦里买得是什么药？
慕沙见我，先施一礼，道：“百越庐陵部使者慕沙见过将军！”
我见慕沙甚尊礼数，也不便为难于他，遂吩咐左右设座，道：“贵使请坐！”
慕沙笑道：“多谢！我此来是为解将军之困，将军可有闲心倾听否？”
我道：“愿闻其详！”
慕沙道：“越人之俗，好相攻击，百里之地，诸部林立，若日月分明，此为散沙也，本不足畏。然自将军南征之后，诸越首领人人自危，遂联结誓盟，互为依附，此为聚塔也，纵有神兵也不可摧！将军之困，缘由就在于此。”
我听慕沙一语道破要害，不禁暗自惊奇，越族之中竟也有此等人物。
慕沙看了一下我，续道：“将军若要解困，当……。”慕沙话到关健之地，却停了话音。
我心忧兵困岭南，正想不出好的计策，此时听慕沙的话字字珠玑，便再也按耐不住，追问道：“当如何为之？”
慕沙笑道：“将军若有诚意，闻谋略之前需应我三件事！”
我此时早被慕沙掉起了胃口，心想别说三件事，只要能解此时之困，三十件事我也依你，反正就算答应了你，到时依我的能力还办不到的话，也算不得实言。
我道：“依我之能力，若能办到，当无不应！”
慕沙道：“好，痛快！第一件事我要你与我部达成和解，并即刻从岭南退兵；第二件事我要你表奏大汉天朝，另辟岭南以为一郡，以我“庐陵”为郡名，郡守也由我族人所领；第三件事嘛，我还没想好，哪天我想到了，再与你说，现在你先答应下来。”
这是什么条件，我若应了，岂不被天下英雄所耻笑，想到此处，我脸上已是阴沉一片，怒气上冲，大喝道：“来人，将此人拿下，我大汉子民岂是能被人随意嘲笑的？”
两边军卒闻言，操兵刃一拥而上。
慕沙见状，连忙摆手道：“将军休要动怒，且听我细说周详。第一我要你现在从岭南退兵，乃是为迷惑百越诸部，瓦解联盟，从而分而治之，各个击破，将军可一面作势退兵，一面暗结兵力，以击顽敌；