金帐中的蒙古大汗铁木真，如今却面临了一个两难的选择。
原来就在铁木真遣长子术赤率大军追击西逃的蔑儿乞部和乃蛮部时，遇到雄踞中亚的花刺子模，花刺子模也派人来攻打蔑儿乞惕人，两军相遇，术赤派遣使者前去通好，说道成吉思汗愿与花刺子模交朋友。
可不料花刺子模的国王却道：“成吉思汗虽命你们不打我，真主却命我打你们。”
这便是蒙古与花刺子模第一次接触，一场恶战，术赤打了胜仗，但因花刺子模人数十倍于他，术赤便趁着夜色悄悄的退了兵。
仅此一战，由于蒙古此时仍与金国交战，不愿徒生事端，仍是对花刺子模的国王礼敬有加，并派去庞大的商队与其通商。
然而花刺子模讹答剌城的守将却是以间谍为由洗劫了商队，还趁此杀死了商队中的蒙古人。
铁木真闻讯便差遣使者前往花刺子模，要求花刺子模的国王惩处讹答剌的守将，并归还被没收的货物。
然而花刺子模的国王仍是狂妄自大，不仅杀了铁木真派去的正使，还将两名的副使的胡子烧光了放了回来。
须知这胡子是蒙古武士的尊严，只要被人一碰都是莫大侮辱，何况是用火烧光了！
铁木真为了一心攻打金国，连番数次忍下了花刺子模的冒犯，可是这一次却是属实忍不住了，可就在他准备点兵西征之时。
南方却是又传来了噩耗，半年前被他派往南方与南朝商议南北夹击金国的四子拖雷则被人传来身死他乡的消息。
不仅是拖雷身死，就连哲别和博尔忽两员悍将也死在了南国都城临安中，若不是南人委托来往商队返还拖雷等人尸首，铁木真至今仍被蒙在鼓里。
而拖雷的死，不作为的南朝也被铁木真连着金国一起恨上了。
比起丧子的大仇，花剌子模擅杀使团之罪自然算不上什么了。
“我欲先灭金，后灭宋，然后再去征讨花刺子模！”
在这金帐之中，铁木真看着早已汇聚金帐中三子术赤，次子察合台，三子窝阔台，以及蒙古三杰和三獒的面前，宣布自己即将大举进攻金国。
蒙古如今已占据河北山东大半，金国只留数地而不失，如今帐中诸将听到铁木真要兴兵为四王子报仇，自然是无不雀跃。
就连一向与拖雷不和的长子术赤和次子察合台，此时也是情绪激动的要为四弟报仇。
……
襄阳城中，此时则重归平静。
由于完颜康为了活命抛出了“九阴真经”引得这些江湖人士立刻倒戈，反而让吕义举办的英雄大会彻底沦为了笑话。
在这一役中明教弟子死伤虽是不多，可那些利欲熏心的江湖人士却是全被扣押下来，留在了襄阳城中做起了苦役，也因此之举，明教又被江湖人视为毒蝎猛虎而唯恐避之不及。
不过对此，吕义却并未在意，反而让他看清楚了这些所谓江湖豪侠的真面目，都是些成事不足败事有余的东西，故而彻底放弃了整合江湖来对抗日后蒙古南下的想法。
由于连年遭到官府围剿，明教各部只有五行旗人员最为齐整，而五行旗中又以锐金旗人数最多，于是吕义便从锐金旗中挑选出武功高强者担任其余四旗首领，以此来重建五行旗。
而每旗人数初始定为五百人，同时又派教中弟子潜入临安，带着重金贿赂奸相史弥远。
自史弥远在宫中与杨皇后合谋伏杀韩侂胄以来，他至今已担任宰相之职长达十数年，其权势熏灼远胜当年韩侂胄之时，在朝中权欲可谓滔天。
如今宋宁宗赵扩身体欠佳，迷恋方士吞食金丹，导致朝政已经全然被史弥远所把持，有了他这个奸臣一手遮天，南朝局势自是腐朽不堪。
只是此人贪得无厌，是一个十足小人，招权纳贿，货赂公行。还大量印造新会子，导致民不聊生，反而明教暗地里发展的机会。