不知何处。
宇智波雨和森川佳子（？）正走在山脚的大路上，突然一群强盗窜出来，包围了二人。
“老大，你看，这个女的长得很漂亮！”手下。
“嗯~长得不错~抢回去！”老大。
强盗正欲动手，他们各自脚下的土，立刻从下到上包裹住了他们，天空中，一个熟悉的人出现，森川佳子（？）立刻躲到雨的身后。
“好久不见了，宇智波雨阁下，请原谅我以这样的方式和您见面，由于我本人远在基地，而我的分身正好在附近，所以，就只好用分身来和您打招呼。”黑魔分身。
雨冷冷的说道：“少说废话……”
“放心，我只是心中有疑虑，不知阁下能否解答？”黑魔分身。
雨抬起手，水直接包裹住了黑魔分身。而黑魔分身依旧不慌不忙：“我想知道阁下，是如何知道身后之人的行踪的？或者说，是不是那个人向你报告的？”
“既然知道了，为何还要来问我……”雨一握拳，分身就消失了。
雨一边向前走，一边说道：“走吧，去月忍村，这样就可以知道你们两个谁真谁假了……”
“是。”森川佳子（？）。
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许久不见的木叶村。
上次说到大名的女儿，也就是公主殿下来到木叶学习忍术，除了在忍者学校学习以外，纲手专门让御手洗红豆跟着公主大人，负责教授忍术，但是红豆隶属于暗部，这个时候的任务又很繁忙，经常顾此失彼，最后，纲手不得已让刚刚升为上忍的猿飞笠御接替红豆，教授公主忍术。
由于公主的查克拉很少，连基础的替身术都做不了，变身术也只能维持几秒钟。
“按理说，这点查克拉，足以完成替身术，为什么会失败呢？”来观看的千手奈美。
“不知道，我的知识面并不广泛。”笠御也是很费解。
“可能，我真不不适合学习忍术吧……”公主很灰心丧气。
“要不，找卡卡西前辈看看，他见多识广，应该会知道原因。”笠御。
“好吧。”公主。
三个人找到了卡卡西，并说明来由。
“……”卡卡西思考了几分钟，对公主殿下做了几个测试。
“公主殿下的查克拉很少，加上从小没有进行专业的、系统性的训练，目前的实力只能做到这样了，也有可能是资质不足的原因。”卡卡西分析着原因。
“……”公主失望的低下头。
“这只是我的个人猜测，或许只是学习时间太短的原因，多学习一段时间，应该会好一点。”卡卡西安慰公主殿下。
“唉~算了。抱歉，耽误你这么长时间。”公主低头致歉。
“不不不不，没有耽误，我很乐意为公主殿下排忧解难……”卡卡西见状有些慌张。
“哎呀，女儿，原来你在这里呀。”大名夫人。
“母亲，你怎么来了？”公主。
“大名夫人。”其他三人立刻行礼。
“我的宝贝又跑了，只好拜托火影大人帮忙寻找了。”大名夫人。
“用绳子把它栓起来不就行了吗？”公主。
“给它带项圈的话，抱着会很不舒服的。”大名夫人，“还有，你忍术学的怎么样了？能和火影大人比较了吗？”
“学的非常差，连最基本的忍术都不会。”公主。
“哎呀，你这么聪明伶俐，还和我一样美丽善良，学的差肯定是老师教的不行，我这就去找火影大人，让她换个老师。”大名夫人。
“不是老师的问题，是我学习的时间太短了，所以表现的很差。”公主立刻拦住母亲。
“既然如此，那你就好好学习吧，过段时间我会来看你的。”大名夫人。
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月忍村。
“这是‘蝎尾’传