北宋末年，西夏、辽国常年袭扰大宋边境，朝廷连年征战，百姓民不聊生。为了解救黎民百姓，玉皇大帝有意让赤脚大仙下界做一世皇帝，让他励精图治，造福天下。可是赤脚大仙在天庭享惯了清福，在天上想做什么都可以用法术解决，到凡间成了没法力的凡人，一定是千难万难，所以极不情愿。玉帝无奈，只好答应将文曲星与武曲星也派下凡间去辅佐他，赤脚大仙这才投胎转世成了大宋朝仁宗皇帝。
宋仁宗一出生就哭闹不止，意思是让文、武二星也赶快下凡，玉帝被宋仁宗闹得心烦，就命令文曲、武曲二位星君火速投胎。神仙投胎可不是从天上往下一跳就行了，下凡之前都需要到北斗星君那里去领一张画册，画册上是转世之后的身材样貌。有道是北斗主生南斗主死，北斗星君当时正在和南斗星君处理公务，没想到催的这么急，急急忙忙地翻出了二人的画册。武曲星是武将，性子急，见玉帝催得紧，看都没看就抓了一张画册去投胎了，万万没想到他拿的那张是文人相貌。所以武曲星转世的大英雄狄青虽然武艺高强却长得眉清目秀，不似百战沙场的大将军，反倒像一个文弱书生。
再说文曲星君，武曲星把那张文人画册拿走了，只给他留了一张武将画册，画册上那人四方大脸漆黑如墨，都不用做动作表情，看着就十分凶恶。但是现在也只剩下这一张了，文曲星也只好拿着武将画册去投胎了。
狄青出身贫寒，在狄青九岁时，家乡发洪水，被波浪冲走，幸被峨眉山的王禅老祖所救。自此狄青就拜了王禅老祖为师，学习兵机武艺。七年之后，狄青已是文武双全，又逢西夏伐宋，王禅老祖就让他下山建功立业了。十六岁时，因其兄与乡人斗殴，狄青代兄受过，被“逮罪入京，窜名赤籍”，开始了他的军旅生涯，精通骑马射击。早期是隶属于御马直的一名骑兵，后选做散置。宝元初期，西夏李元昊反叛，朝廷下诏选择卫士到边疆，任命狄青为三班差使、殿侍兼延州指使。当时前线的偏将屡次被西夏打败，士兵大多畏惧胆怯，狄青行军打仗时经常亲自做先锋。作战四年，前后大小打了二十五场战斗，中乱箭多达八次。攻陷金汤城，夺取宥州，屠杀了砽咩、岁香、毛奴、尚罗、庆七、家口等部族，焚烧西夏储备的粮食数万石，收缴帐篷二千三百只，俘虏五千七百人。又建桥子谷城，筑建招安、丰林、新砦、大郎等城堡，这些城堡都扼制着敌方要害之地。安远一战，他受伤很重，但听说西夏军队到了，就又挺身飞速赶往，士兵们因此也争先恐后，奋力拼搏。临敌作战时，披头散发、带铜面具，出入敌军中，西夏军均望风披靡，没人敢挡。
尹洙任经略判官时，狄青以指使身份求见，尹洙与他谈论军事，很欣赏他，便推荐他给经略使韩琦、范仲淹，并说：“这是良将之材。”二人一见狄青，便认为是个奇才，对他厚礼相待。范仲淹教他读《左氏春秋》，对他说：“将帅不知古今历史，就只有匹夫之勇。”狄青从此改变志趣，读起书来，终于精通秦汉以来将帅的兵法，因此更加知名。积功升任西上阁门副使，后又晋升为秦州刺史、泾原路副都总管、经略招讨副使，又加升为捧日天武四厢都指挥使、惠州团练使。宋仁宗因狄青多次建立战功，想要召见他并向他询问军国大计，遇上西夏侵犯渭州，便命令他画出军事地图送上来。西夏李元昊称臣降服后，狄青调任真定路副都总管，历任侍卫步军殿前都虞候、眉州防御使，升步军副都指挥使、保大安远二军节度观察留后，又升马步军副都指挥使。狄青在军队中奋斗，十多年后才显贵起来，当时脸上还留有黑疤。仁宗曾劝狄青敷药除掉黑疤，狄青指着自己的脸说：“陛下根据功劳提拔臣，而没过问臣的出身门户；臣之所以有今天，就是因这些疤痕，臣希望保留它好鼓励军队，不敢奉行您的命令。”后以彰化军节度使身份任延州知府，又升枢密副使。
皇祐