二月。
项羽抵达戏水。刘邦的参谋曹无伤，派人向项羽密报“刘邦打算在关中称王，封嬴婴为宰相，金银财宝全被搜括，不久就要请求加封。”
项羽更如火上加油，大宴士卒，定明早淩晨，向刘邦发动攻击。当时，项羽大军四十万人，号称百万，扎营骊邑鸿门坂。刘邦只有十万人，号称二十万，扎营霸上。范增告诉项羽“刘邦在山东时，贪财好色，现在入关，竟不烧杀掳掠，对美女也不屑一顾，可见他的志向不小。我曾请人夜观星象，在他阵地上空，气流成龙虎形状，五彩分明，那是帝王头上才有的气流。应该迅速攻击，不要延误。”
楚军左军司令项伯，项羽的叔父，跟张良有至深的友情。得到消息后，大吃一惊，就在深夜，骑马奔驰霸上，找到张良，泄漏军机，要张良随他离开，说“不要玉石具焚。”
张良说“我奉韩王之命，送刘邦入关，而今刘邦危急，我却逃亡，是不忠不义之举，我应该这件大事告诉他。”
于是张良进去告诉刘邦。刘邦吓得魂飞魄散，张良说“你的军队，能不能抵抗项羽？”
刘邦沉默一阵，说“不能，我们怎么办？”
张良说“请项伯相见，告诉他你绝不敢背叛！”
刘邦说“你何以跟项伯交情至深？”
张良说“他曾经犯罪杀人，我救了他一命。所以遇到此等大事，特来回报。”
刘邦说“你跟项伯，谁较年长？”
张良说“项伯长我几岁。”
刘邦说“请你陪他进来，我会像侍奉兄长一样侍奉他。”
张良出来，请项伯跟刘邦相见。项伯不肯，经不住张良百般求告，才勉强答应。刘邦恭恭敬敬，双手捧酒，要两家永结姻亲之好。刘邦誓言“我自攻入武关之后，再小的财宝，都不敢接近。只知道收集资料，封存仓库，等待将军驾到后发落。我所以派军把守函谷关，并不是为了抵抗将军，只是为了防备当地盗匪攻击和镇压突发事件。我日夜都在盼望将军驾到，岂敢谋反？请老哥告诉将军我这份忠心，上天明鉴。”
项伯承诺，对刘邦说“那么明天清晨，一定要早早前来晋见。”
刘邦说“当然。”
于是项伯连夜飞奔回营，把刘邦说的话，转告项羽。
(本章完)