到燕王国故土，李良到恒山，张黡到上党，兵分三路扩大国土。
九月。全国各地战火连天。
沛县人刘邦，在沛县聚众起兵。下相人项梁，在吴县聚众起兵。狄县人田儋，在齐王国故土聚众起兵。
刘邦，又名刘季，鼻梁高耸，前额宽阔，面部线条分明，左腿上有七十一颗黑痣，喜爱朋友，慷慨大方，胸襟坦荡豁达，常怀大志，不愿从事家人赖以为生的耕田生活。
最当泗水村村长单父人吕文，精于看面相，见刘邦面貌，大为惊奇，就把女儿吕雉嫁给他。
不久，刘邦奉派押解囚犯到骊山做工，中途有些人逃亡，不知去向。依照逃亡的情况推测，到达骊山时，已全部逃光。走到丰县西方泽中亭，住宿，晚上，索性把囚犯们统统释放，说“你们快逃，我也从今天开溜。”
囚犯中有十余个壮汉，愿追随他流浪。刘邦曾经喝得酩酊大醉，半夜，穿过草泽地，一个农民在前面探路，这个人回来说“前面有一条大蛇挡路，我们还是回去吧”。
刘邦趁着酒劲说“大丈夫独步天下有什么害怕的！”
于是走到前面拔剑将蛇斩断，蛇从正中间被分为两段，走了几里地，刘邦醉得倒下睡着了。
跟从刘邦的人来到斩蛇的地方。看见一个老太太在路边连夜放声啼哭。问她为什么这样伤心，说“我儿子被人杀了，所以痛哭”
问她儿子为什么被杀，说“我儿子是白帝之子，化身成蛇，横在路上，被赤帝之子杀了，所以我很伤心”。
人们以为她胡说八道、散布谣言，想打她，忽然间不知去向，消失得无影无踪。后面的人赶到前面，刘邦才醒过来，人们向他报告了这情况。刘邦心里觉得很高兴，心生自豪感，跟随他的人越来越敬畏他。
刘邦因放走囚犯而展开逃亡，一直藏匿在芒山、砀山之间，不断有怪事发生，在沛县青年们互相传播，很多人想向他归附投靠。
不久，陈胜起兵，沛县县长打算响应，主吏萧何、曹参说“你是秦政府所任命的大臣，今天却打算背叛中央，万一沛县人反对，岂不进退失据。你最好把潜逃在外的亡命之徒找回来，可能有好几百人。在胁迫之下，大家就不敢不赞成。”
县长就命樊哙去寻找刘邦。这时刘邦身旁已有十几个人，有时甚至多到一百人。而就在这时候，县长忽然警觉到，这些亡命之徒如果回来，可能无法控制，于是改变主意，拒绝刘邦回城，下令关闭城门，指挥民兵守御。
为了断绝内应，还打算诛杀萧何、曹参。二人恐惧，翻城逃跑，投奔刘邦。
(本章完)