其他几国的屏障也就消失了，将来秦国若要驰骋天下，再无阻碍，虽然知道秦国强盛，拜月也不愿意将数百年的基业拱手奉送。
大皇子果然干练，十五日之内便调齐了二十万大军西进天临要塞，旬日之间便抵达了城外的大军营地。而后亲自踏勘了所有山川重地，与大将们反复计议筹划，大皇子宣示的方略是：三道布防，深沟高垒，不求速战，全力坚守！
南北长八十余里的一道山岭，是拜月西部的天然屏障。东南均有太行山天险阻隔，西部的河谷地区便可能成为秦军进攻的主要方向。
一进七月，借着山地第一缕清凉的秋风，秦军的外围进攻战便拉开了帷幕。
预先已经在三陉口外埋伏好的秦军锐士同时出动，悄无声息地扑向了三处要隘。所谓陉口要隘，便是狭窄的峡谷山道之上凌空架一座山石城墙、城楼或城堡，两边各有一座千人军营；但有敌军来犯，城楼士兵立即凌空放下千斤石门堵塞峡谷，同时以磙木擂石箭雨正面居高攻敌，两侧山腰也同时夹击，事实上极难攻陷。此所谓一夫当关万夫莫开也。
秦军事先反复谋划演练好的战法：不走关下陉道，却是每五百人一路，分做六路，不打火把，摸黑潜行进入陉口两侧山岭；在突然袭击两侧军营的同时，两路人立即夹击中央城楼，同时分割猛攻，使三处不能相互为援。
如此战法果然大见成效。半夜激战，西段径口与中段径口接连被攻克，拜月国五千人全部战死，还斩首了三名二阶修炼者，一名三阶修炼者！
原本在突袭猛攻通径刚开始半个时辰，突有一支数百人骑兵从北向南进入陉道。领军大将立即下令一部骑兵弃马步战杀上山腰。可那里却有一名三阶修道者，对秦军造成一些损失，最终死在司马长风的手中。
拜月国士兵也算精锐之师，未及接战便是长弓夜射，竟是箭箭皆中火把下的黑甲秦军。便在这千钧一发之际，秦军斥候铁骑突然杀到，一面与谷中敌军猛烈搏杀，一面分兵杀上山腰增援。看看杀到天色已亮，关隘失守，秦军步卒全部压了上来。
大雾弥漫的清晨，秦军发起了猛攻。北段杨方的三万步军早已经分散成二十个千人队，潜入敌军垒壁附近一切可以藏身的山腰树林沟坎埋伏；杨方则亲率一万步军锐士，蛰伏山下做后援攻击。号角一起，立即漫山遍野向山塄垒壁扑来！
敌军根本没有料到秦军会在此时开战，士兵们都窝在垒壁中鼾声连天，陡闻杀声大起，惊慌失措跳起应战，已经是一片乱象了。秦军有备而来，铁甲锐士在强弩箭雨掩护下借着山石塄坎纵窜跳跃，纷纷扑入垒壁与敌军做缠做一团搏杀。
敌军防守优势的要害原在于居高临下之时的磙木擂石强弓硬弩，如今被秦军突袭直接进入垒壁搏杀，最大优势顿时丧失，便成了赤裸裸比拼战力。敌军步兵原比秦军步兵稍逊一筹，此刻近战，面对山坡的防守便全部丧失！借着垒壁纠缠的大好时机，蛰伏山下的一万锐士大起冲杀，片刻间便冲上垒壁加入了搏杀战团。如此不到一个时辰，北段沟垒防线便全部被秦军攻陷！
与此同时，沈括也在中段发动了猛攻。沈括将五万军马分做两部：攻天临要塞两万，另三万堵在要塞以北的山林埋伏。南北两边战端一起，要塞后的两万敌军便立即分兵两路策应。北上增援的一万敌军，堪堪进入山道便被秦军伏兵猛烈突袭，死伤大半后匆忙回兵。
天临要塞的攻防却是异常惨烈，直到正午尚不见分晓。沈括原已派出两千山民子弟组成的奇兵，攀缘跋涉秘密潜入天临要塞南北两山，对要塞做居高临下之猛攻。
然则敌军在两里宽的山谷底仍然驻扎了一军，南北山腰的关城守军虽被山顶秦军的箭雨巨石压得无法攻出，谷底的敌军却是岿然不动。
便在此时，关后的一万敌军也从谷底陉道杀入，两军合一，与秦军竟是僵持住了。