对于唐沢泷他们来说12年只是弹指之间, 但对于被留在过去的神代天启来说，是货真价实的12年。
第一年，神代天启用天元的身份和被命名为别天神的魔法掌控了咒术界
与此同时顺手通缉了在外叛逃的五条悟和夏油杰, 但他清楚咒术界和他们的实力差距，只是让目击到他们行踪的人提交他们的情报，除此之外不做其他针对方案。
但他不针对他们, 不代表五条悟和夏油杰会坐以待毙, 尤其是五条悟, 在和伏黑甚尔战斗并被重伤后, 这人似乎开启了什么爆种模式，不仅掌握了反转术式, 还开发出了虚式, 实力上已经接近原著正传中的最强咒术师。
这一年两人经常到处给神代天启捣乱, 为了防止他们乱来，神代天启用先知的优势找到了狱门疆, 提前把五条悟封印, 然后用在邪.神那里得到的随机传送的魔法把狱门疆和解开狱门疆的道具随机送到世界任意一个角落。
好了, 去找吧，我把最强的术师随地丢弃了。
神代天启对夏油杰如是说。
这就是为什么他能够掌控咒术界12年之久的原因，只剩夏油杰一个人根本无法对抗整个咒术界, 这12年间, 夏油杰一半时间在满世界找封印有五条悟的狱门疆, 另外一半时间在找破封的道具。
第二年，神代天启从邪.神那里得到召唤夏盖的咒语，这个咒语填上了他计划的最后一片空白。
咒术师有理由一直待在神代天启制造的结界内, 这样神代天启还能延长别天神的效果, 但是其他政客就没有那么便利了, 因此夏盖就成为了他的必要选择。
他和夏盖的首领进行了一场谈判，并签订合作的契约，夏盖会辅助他一一替换高层，作为代价需要划分一片区域给夏盖的族人在地球生活。
有了夏盖的帮助，替换日本政府高层的计划可以说顺风顺水。
第五年，影子政府逐渐搭建起来，触手开始延伸到海外，寻找有可能是邪神代言人的狂信徒、教派以及秘密结社。
然后就是第12年，也就是现在。
“成功了。”这个时候，公安部的上司，也就是和神代天启合作的夏盖首领说道，“我的族人已经成功寄生在了目标身上，你最后的顾虑也消失了，现在那个组织是你手里的刀刃了。”
神代天启笑了笑，站起身：“既然如此，计划也是时候展开了，我们走吧。”
夏盖首领自无不可，跟着神代天启一路走进政府大楼，一个早已准备好的秘密会议室已经在等着他们了。
神代天启准备了十年，终于搭建起来的影子政府。
“各位，这个时刻终于来了。”神代天启微笑着道，“开始我们的计划吧。”
开启黑色嘉年华，邀请各位旧日和外神降临。
这个计划要满足几个条件，首先，足够的背景支持。
召唤邪.神们的条件千奇百怪，有些甚至要收集很难得的材料，或者是特定的地点，特定的时间进行仪式。
由此，提问，什么机构能够支持满足不同邪.教的需求提供广泛的材料和仪式地点呢。
国家机器。
其实很早以前唐沢泷就察觉到，或者说原本他的计划就是借助伊斯人的科技，和国家机器的检察力，建立起完善的调查员模式，由此来拖延邪.神降临的速度，但拥有理智的唐沢泷只是试探政府的可信度。
而毫无理智，且不受道德限制的神代天启采取的方式更加极端。
他需要影子政府里，只有一个声音。
不管他们之前怎么想，原本的立场是好是坏，这都跟神代天启无关，反正被夏盖寄生后，他们都会听从夏盖首领的命令，而夏盖首领由于契约，必须将命令权转交给神代天启。
由此一个庞大的，只为了黑色嘉年华而转的机构就这么诞生了。