力全部都沉溺在修炼邪法的大自在境界中，竟然被袁玉堂轻易斩杀了十三个真人，两个人仙，留守势力一战全陨。
袁玉堂也趁乱在欢喜宗藏宝阁里找到断刃，同时也觅得旱魃所需的奇草天名精，随后一把火将欢喜宗老巢烧毁，且带着幸存少女逃回人间。
旱魃也遵守承诺，帮袁玉堂重铸断刀，同时留下一个承诺，日后如果袁玉堂遇到无法解决的困难，可来海外无名岛屿寻他，他要远避红尘，参悟天机，争取早日摆脱污秽之躯，证道飞升。
袁玉堂同时招惹了拜妖教与欢喜宗，顿时如同捅了马蜂窝，且魏公公也不愿放过于他，刹那间袁玉堂就成了众矢之的，被各方势力同时围攻。
与此同时，大夏局势崩溃到极致，外有东北狼族入侵，南方蛮族寇边，沿海盗寇掳掠，各地农民起义揭竿而起，军阀混战，中洲大地处处烽火，尸横遍野，宛若末世。
袁玉堂一边斩妖除魔，一边应对联合追杀，沿途认识了不少心怀正义之士与各路义军豪杰，多次化险为夷，实力飞涨。
五年过去了，中洲中央政府彻底崩溃，形成五足鼎立的僵持局势，盗寇占据沿海十一州，蛮族占据南方一道五州，狼族与司徒家族联手割据了北方三道，军阀与义军各种占领一道地界，堂堂正统朝廷政令只剩下两州之地。
各方势力豪杰人物公然称王，建立政权，数年间共有九王一皇，世俗秩序崩溃，妖魔为祸，邪教猖獗，中洲夏民顿时面临亡国灭种之危。
袁玉堂听闻义兄与凶残狼族勾结成女干，鱼肉麾下百姓，曾经忠肝义胆的家臣不是被无辜冤杀就是打下大牢，当即痛心疾首，忍不住亲自前往劝说，怎知当初立心为民，与狼族不共戴天的豪杰司徒杀奴已然被权力腐蚀心智，根本就听不下逆耳之言，数言不合，竟然想对袁玉堂下杀手。
袁玉堂心灰意冷，意识到义兄已经无药可救，只能挥泪斩杀义兄，只身逼退狼族大军，解救被囚禁的昔日好友，扶持司徒家有明主之资的司徒救民上位，重整盘踞北方三道的大燕国。
司徒救民不负所望，上台后迅速掌控军队，出具安民措施，短短一年间就将千头万缕一团糟的燕国整治妥当。
袁玉堂自感新燕主无须他辅助，当即不告而别，继续自己的旅程。
沿途突然听闻大夏朝廷残存势力通报天下，将燕赤霞定罪为勾结红莲教的妖人，要在一个月后公开处斩燕赤霞。
袁玉堂本能感觉不妥，但是燕赤霞又不能见死不救，只能明知山有虎，偏向虎山行。
期间与袁玉堂有交情的江湖异士与玄门弟子也陆续受到消息，知晓袁玉堂此行九死一生，旋即不约而同地赶往救援。
当袁玉堂踏入朝廷仅存的地盘后才发现，朝廷已经布下天罗地网，只等他自投罗网。
事已至此，袁玉堂别无选择，只能杀出一条血路。
千年修为妖王普度慈航现身，姥姥姘头阴间鬼王黑山老妖也出手，大宦官魏公公赫然也是大妖化身，集合各路妖魔鬼怪与三大邪教精锐力量，一同围攻袁玉堂。
袁玉堂独力难当，眼看着马上就要被围攻致死，千钧一发之际援兵赶到，顿时扭转局势，正邪对立，势同水火。
袁玉堂与一众好友，万般艰难，最终合力斩杀了普度慈航、黑山老妖与大妖魏公公，重创了各路妖魔与三大邪教，成功化解危机。
大夏皇朝最后的力量也覆灭，顺势法理灭亡。
尽管大夏皇朝寿尽寝终，非但没有让各方混战的局势好转，反而加剧。
大夏失其鹿，有能者逐之，各方势力都牟足劲想要一统天下。
袁玉堂和所有有识之士都意识到，想要结束乱世，必须要扶持明主消灭其他势力方可，纷纷各显神通，入局下场。
袁玉堂辅助大燕国南征北战，三年间扩土近千里，大燕多增加将近两道地盘，大有雄