皇月成骏又用同样的办法，出了阵法之外。然后在阵法外又布下了幻阵，遮住了里面的真相，只要有魔兽走进。
魔憨等五大将军，在皇月成骏那里叙了小半天的时间。瞬间消失在皇月成骏的客厅中。皇月成骏拿出来一个罐子，仔细观察罐子中的液体，分辨里面的成分。
发现里面的液体黑乎乎的，但有一中奇怪的味道，虽说不好闻，但也不难闻。
根据罐子不同的颜色，皇月成骏打开了几个，里面都是一些液体，只是成分不同，看了小半天。也没看出是什么东西。
于是，又放回去了，干脆就把四臂怪物给叫了过来，打开一个罐子。那四臂怪物此时以收回两条手臂，看到一个罐子里的液体后摇摇头说，主人，这东西我不认识。
忽然又说，不过有一种味道对我有用。说着走到一个罐子面前打开盖子，主人，这东西对我有用。皇月成骏听后高兴的说，对你有什么用？
那怪物说，这东西似乎能提升我的实力。皇月成骏听后惊喜，好。这一个罐子留给你了。拿去用吧。你还没有名字，今后就叫牛龙吧？
那怪物高兴，谢主人。兴冲冲的回到了另一个房间。皇月成骏看着其他颜色的罐子，又叫来了天魔黑蛛询问这些罐子。
没想到天魔黑蛛也找到了自己喜欢的东西。于是，皇月成骏给天魔黑蛛起了个名字叫黑蛛。黑蛛同样兴奋离去，皇月成骏又把天魔黑蝎叫来，拿出几个罐子让天魔黑蝎辨认，有没有自己喜欢的东西。
天魔黑蝎同样找到了，一个自己喜欢的罐子。皇月成骏给天魔黑蝎起名叫黑蝎。黑蝎大喜而归。原来这些东西都是魔兽的修炼药材。这下好了，它们的修炼资源有了，就是不知道这东西如何配制？
看来要想办法找到配制的方法。这时，外面有人呼叫，要见少盟主。被赤云宗的弟子拦住，皇月成骏来到门外一看，原来是黑风城的城主。皇月成骏说，进来吧，黑风城城主随着皇月成骏走进客厅。
说，少盟主，黑冰城传来消息，受到魔兽大军的攻击，造成三百多万人死亡，黑冰城听说我们的阵法能克制魔兽。
纷纷表示愿意与赤云宗签订协议，抗击魔兽大军。皇月成骏听后高兴，好，既然如此，我就派朗文前去签订协约，同时派人教他们阵法。黑风城城主兴冲冲而去，皇月成骏叫来朗文，让他带领一百人，前去黑冰城签订协议。
传授阵法，朗文领人前去。朗文刚走，大蝠就来了，主人，黑风城又要开战了，明天来袭。另外，魔兽袭击了黑冰城。
造成了三百多万人死亡。魔兽采用的是消耗战，大量消耗修士们的有生力量。为将来十大将军和魔帅脱困制造好的条件。
第二天，魔兽大军再次开始了攻击。皇月成骏率先攻击，各阵法组由于有了上次的经验。这次更是得心应手，与魔兽展开了殊死搏斗。
这次来的魔兽似乎更猛烈一些，城墙门被魔兽撞开。冲进来几头魔兽，但很快被在城墙坐镇卡恩凯奇，等几个人联手击杀。大战进入白热化。皇月成骏和黑铁都杀的混身无力。
可见这次的攻击异常凶猛。皇月成骏吃了几枚回力丹。才恢复了元气，这次大战持续的时间更长，直接战斗了一天一夜。
才退去，联盟开始休整。各宗门世家的主要负责人，长老，再次召来了联盟会议，统计伤亡人数，各宗各派的人都上报了伤亡情况。
这次竟有近三千人死亡，两千多人受伤。损失惨重。但却斩杀了魔兽四百多头，比上次多了近一百头，而这次的死亡人数，大部分都是没有加入协约的宗门。
因为不会阵法，不能完成自保。而加入赤云宗的，都是受伤者，有一千多人受伤。竟无人死亡。赤云宗的阵法即刻就显示出不凡来。
受到如此的重创，又有两家宗门加入到赤云宗的行列中。其他没有加入的，都是