松散的。于是李德永和谷天会经常会在一起演出。
谷天依然我行我素，他会临上台突然改段子，就因为灵感迸发。会突然播放自己以前表演的录音，配合着穿帮的动作。让大家发笑。观众在笑，后台的相声演员在笑，工作人员也在笑，连手上的爬虫都没有在意，全心全意的笑。
这是一段最美好的青葱岁月。
李德永和谷天经常切磋，互相碰撞创作火花。演出后就到小酒馆喝酒，经常喝的酩酊大醉，天天过的无忧无虑。而且酒钱一直由谷天支付：“我们这行的规矩，做大哥的就要会账。等你以后辈分高了，见到晚辈再说吧！”
李德永真的信了。并且还见到了谷天的同居女友小茗（周讯扮演）。
小茗对李德永很有好感。她是一个高中毕业后，到处打零工的姑娘。性格古灵精怪，经常会做搞怪，逗着俩人发笑。
李德永同样遇上一位心动的姑娘晓静（徐婧蕾扮演）。晓静是个性格开朗的理发师。她对李德永同样有好感，频频做出暗示，就等着李德永表白。
然而李德永一直很自卑。就因为自己的相声事业很不稳定。他住在一间破旧的出租屋内，邻居是个北漂的流行歌手（黄博扮演）。晚间经常到人行天桥上卖场，一直让李德永做托。给一张百元大钞，希望能吸引其他人给钱。
并且那个北漂青年一直信心满满，与李德永喝酒的时候，一直有那种莫名的自信，坚信自己一定会成功。对于那种自信，连李德永也相当羡慕。并且以此来暗暗的激励自己。
春去秋来，又来到新的一年。
一场演出后，李德永刚回到出租屋，就见到那位北漂背着行李，垂头丧气的向李德永道别。
原来那个北漂家中出事，只能放弃自己的梦想。夜晚中，俩人情绪低落，李德永把北漂送到了火车站广场。
分别的时候，李德永安慰道：“我说，回老家也没什么吧？你还能继续唱歌，同样会有听众的吧？”
那北漂早已经心如死灰，眼泪在眼眶中打转，用颤抖的哭音说道：“我的老家，看不到人。那里只有很多牛，还有……很多羊！”