在本州中南部的富士山是日本最高的山峰，海拔3776米，山峰高耸入云，山巅白雪皑皑。富士山被日本人民誉为“圣岳”，是日本民族的象征。它东距东京约80公里，跨静冈、山梨两县，面积为90．76平方公里。整个山体呈圆锥状，一眼望去，恰似一把悬空倒挂的扇子，富士山四周有剑峰、白山岳、久须志岳、大日岳、伊豆岳、成就岳、驹岳和三岳等“富士八峰”。富士山是一座休眠火山。据传是公元前286年因地震而形成的。自公元781年有文字记载以来，共喷发过18次，最后一次是1707年，此后变成休眠火山。由于火山口的喷发，富士山在山麓处形成了无数山洞，有的山洞至今仍有喷气现象。最美的富岳风**的洞壁上结满钟乳石似的冰柱，终年不化，被视为罕见的奇观。山顶上有大小两个火山口，大火山口，直径约800米、深200米。富士山的北麓有富士五湖。从东向西分别为山中湖、河口湖、西湖、精进湖和本栖湖。西湖又名西海，是五湖中环境最安静的一个湖。据传，西湖与精进湖原本是相连的，后因富士山喷发而分成两个湖，但这两个湖底至今仍是相通的。精进湖是富士五湖中最小的一个湖，但其风格却最为独特，湖岸有许多高耸的悬崖，地势复杂。本栖湖水最深，最深处达126米。湖面终年不结冰，呈深蓝色，透着深不可测的神秘色彩。坐落在顶峰上的圣庙─久须志神社和浅间神社在崇山环绕之中显得异常庄严。
入夜的精进湖显得异常安宁，黛色的远山似真似幻，蓝色的湖水轻轻地荡漾着宁静的月光，碧波轻袭着堤岸，清新的河水从湖上拂面而来，夜色中的美景让人陶醉。
此时，空中突然出现一点米粒大的白光，朝着精进湖里急掠而去，如果不是目力超人，根本就看不到这一点白光，或者即便是看到了这点白光亦以为只是月光在湖面上的反射而已，根本就不会引起人的注意。
一进入湖水中，白光迅速扩大，一个白色的光盾之中，竟然包裹着一位须发皆白的一位老天使，不错，他就是刚刚从西方天界赶来的圣天使—保罗，他受克洛诺斯之命来东方大陆与邪神蟠原不二商谈合作事宜的。保罗的天使之光照亮了整个精进湖底，原来所谓的蟠原真神就躲在富士山下的精进湖底，只是不知道他为何甘愿屈居在此处。保罗打量了一番整个湖底，这里洞穴繁多，每个洞穴似乎都有一股邪气流出，他虽然是圣天使，可是依然没有看出蟠原不二的藏身之所，当然这在别人的地盘之上，保罗也不敢使用他的魔法侦测之术，他唯有催开他的天使之光，静静地立在湖底，等候蟠原不二派人出来接他。
两个人形鱼尾的，身着日本和服的美艳女子从一座黝黑的洞中游了出来，款款游到保罗的面前，对着他娇艳地鞠了一躬之后，便朝着另外一个洞穴游去。进入洞中之后，洞中突然亮了起来，保罗知道他到达了目的地。
阴阳脸，尖尖的鹰雪钩鼻，两只血红色的眼睛，一张樱桃小嘴，身着一袭黑白相间的长袍，配上他那张阴阳脸，可谓是绝配，惨白的双，一黑一白的两只脚，穿着一双木屐，怀中抱着两名衣衫不整半裸的妖艳女子，慵懒地斜坐在保罗面前的大椅子之上，神情之中说不出的妖异，这种感应让保罗极不舒服。
“圣天使保罗参见蟠原真神。”保罗对着座上的那名阴阳人施了一礼，原来他就是日本忍者所信奉的蟠原真神。
“原来是老天使来访，不知圣天使来我这个破地方所为何事？”蟠原不二懒洋洋地说道，他与西方神界素无来往，如果不是此番主人告诫过他，让他与西方来的使者结盟，他连理都懒得理这些自命高尚的西方天界使者。
“我奉克洛诺斯神王之命来与真神商谈要事，请真神屏退左右。”保罗见到蟠原不二那懒洋洋的模样，不禁怒从心想，可是仔细一想自己身负使命，他只有忍下心头怒气。