，以为是某人制造出来的假象，要不然，我们怎么可能像这样再次相见？无论怎么想都很奇怪，但我知道，你是真正的小圆，能像这样一起聊天，能再次对我温柔，我真的好高兴，谢谢你，我这样，就已经足够幸福了。”
尚未编织好的麻花辫散开。
很快，晓美焰就站了起来，表示还有事情没做完，然后在小圆的疑惑之下，转身跑远了。
故事到这里，真正的魔女是谁已经再无疑问。
晓美焰在做过灵魂宝石与身体分离的试验之后，也得到确认：真正的魔女就是她，别说人类，她已经连魔法少女都不是了。
她正绝望着，丘比突然出现，告诉她，现实世界中的她已经变成魔女，但因为孵化者的干预，所以又没有完全魔女化。
当初丘比从晓美焰那里听说了魔女的存在，为了验证，它们就从外部干预晓美焰的灵魂宝石，使别的外部干涉被切断，但来自内部的干涉又不会被隔绝，因此，包括小圆在内的一些人进入结界内，被改写了记忆，形成了虚假的见泷原。
丘比的目的是通过观测圆环之理，对其进行干涉和控制，从而进一步回收能量，但结界内的小圆虽然是真的，却并没有身为圆神的记忆和自觉，根本无法观测，因此它催促晓美焰向小圆寻求救济，好让小圆能够恢复相关记忆。
不过，晓美焰并不打算让丘比的阴谋得逞，甚至她对丘比的这一做法感到十分生气，她自发召集诅咒，拒绝救赎的同时，不停地虐杀丘比。
当诅咒突破极限，新的魔女终于诞生——胡桃夹子魔女。
使魔大军如同正在接受检阅般威严地走着，这位魔女却在自我斩首，自我践踏，轮回着直到此岸处刑为止的葬礼。
“这就是...魔女。”
“我的感情追随而来，只有光辉与后悔...还留在我的记忆中。”
“啊，这就是...我的...绝望...”
“小圆...谢谢你来这种地方接我，最后没能和你道别...对不起。”
凄凉的BGM，搭配胡桃夹子魔女自我处刑的画面，加上声优的完美演绎，让整个电影的悲伤氛围达到极致，甚至彷佛从大荧幕上穿透而出，弥漫在整个放映厅中，让大荧幕前的许多观众潸然泪下。
整个电影的剧情矛盾也来到最高峰，让人期待“英雄”的降临，而这个“英雄”，当然就是以小圆为主的主角团众人。