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第一话的标题是“魔神苏醒之日”，op前面的一小段内容，对第一季最后的东京大决战的结局做了一定程度的交代。
毫无疑问，是黑色骑士团失败了，只剩下极少数的一些残兵败将，不过C.C.还活着，还在黑色骑士团内。
残余的黑色骑士团成员，计划着“飞燕四号”作战，不过具体是一个什么样的作战计划，片头的这一段并没有做交代。
在黑色骑士团的这些残余人员喝完出征酒并且共同摔杯之后，画面一转，来到男主鲁路修身上。
他没死，回到了学校之中，继续当学生会的副会长。
不过让无数观众感到疑惑的是，他似乎失去了所有关于zero的记忆，一点都没有身为zero的自觉，反而像第一季第一话的前半段表现的那样，一副吊儿郎当的样子。
另外，学校里面多出了一个老师：维蕾塔。
这个维蕾塔，是第一季第二话那里被鲁路修利用王之力抢走了机甲的那个女人，第一季中间部分，告诉夏莉鲁路修可能跟zero有关，知道了鲁路修就是zero的同时，被夏莉一枪打中的人也是她。
当初夏莉以为自己杀了人，才抱有极大的罪恶感，但实际上维蕾塔并没有死，只不过失去记忆，还被黑色骑士团的重要成员“扇”捡回家，过着同居的生活。
在第一季的最后，维蕾塔恢复记忆，跟扇做了个了断，差点将扇杀死，之后便回归布里塔尼亚一方。
如今像是什么事情都没发生过，什么事情都不知道，当着鲁路修的老师，怎么看都很不对劲。
不过，更加让人疑惑的是，娜娜莉从学园生活中完全消失了，整个存在被抹除，就连鲁路修都不记得有娜娜莉这个人了，取而代之的是一个名叫洛洛的人，是鲁路修的弟弟。
维蕾塔作为体育老师，要求鲁路修参加补习，鲁路修逃了，让洛洛开摩托车载他离开学校，前往一个赌场。
途中，鲁路修还在想：
“zero掀起的谋反事件，黑色叛乱过后将近一年，11区已经完全平静下来。事件当初有过各种传闻，我们兄弟俩也想过回布里塔尼亚本国……”
“11区输了，因为没有实力，若老实听话，也不至于被贬为强制教育区。”
“zero...真是愚蠢，无论做什么，都改变不了世界。”
短短几分钟的内容，悬念十足，信息量非常庞大。