映入眼帘的是吉姆那张温和的笑脸，他走到桌子前面，沃尔特才发现他手里拎着警长的头。警长一脸惊恐，仿佛死前看到了什么世界上最可怕的东西一样。
吉姆将警长的头颅放在桌子上，然后从上衣口袋中掏出一把刀具，将警长的头盖骨掀开：“快，趁热吃吧，凉了就不好吃了。”
他打开上衣，露出肚子可怖的伤口，将警长的头盖骨扔了进去。随着他的肚子蠕动，传来一股令人牙酸的“咔咔”声。
“太好吃了。”吉姆享受道：“如果每天都能吃到这些东西，我宁愿每天都拉肚子！”
“你怎么不吃啊？”吉姆站起来，笑着往向沃尔特：“吃一点啊。”
“我、我不饿。”
“别这么说嘛。”吉姆一把按住沃尔特的头，把他按到警长的头颅前，一字一顿的说道：“吃、一、点、嘛。”
沃尔特想要挣脱，但是头上的手却纹丝不动，反而慢慢把他的头往下按去。
“对，就这样。”吉姆笑的更开心了：“就这样，多吃一点。”
红色的鲜血混合着脑浆，一股子血腥味扑面而来。沃尔特感觉到一阵反胃，但是比反胃更加可怕的，是那一股宛若坠落深海，不见日光，不见海底，巨大而空虚的恐惧感。
白花花散发着热气的脑浆离自己的嘴巴越来越近，伴随着升腾的热气，脑浆居然变成了蛆虫，在警长的脑壳中蠕动。密密麻麻的蛆虫迫不及待的向沃尔特的嘴巴、鼻子、耳朵以及任何带有孔洞的器官爬去。
“对、对。对！”吉姆疯狂地笑道：“太美味。太美味了！”
当第一只蛆虫接触到沃尔特的嘴唇时，沃尔特感觉到一阵空灵。他的大脑在颤抖，灵魂在逐渐剥离这繁重的躯壳。
“喵！”
一声可怖的猫叫传来，猫妖不知何时来到了吉姆身后，向吉姆的喉咙冲去！吉姆下意识用手一挡，谁知猫妖居然化为一道烟雾，从吉姆的手指缝中穿过，窜进了沃尔特的眉心！
“喵！”
一声震耳欲聋、更加可怖的猫叫传来，犹如实质的音波将房间的玻璃都震得粉碎！
无数黑色的妖气升腾，沃尔特缓缓俯下身子，他的眼睛变成了猩红的猫瞳，两颗切牙也变长稍许，右手变为黑红色，尖锐的指甲深深嵌入了警署地面上的石板中。
妖气像致命的丝带，在空气中肆意舞动，危险的气息让人仿佛置身暴雨之中，似乎下一刻九天上的万钧雷霆就会诛灭地上的一切魑魅魍魉。
“这是....我吗？”
沃尔特感觉自己脑袋从未有过的清醒，五感也前所未有的敏锐。
他能看见远处路灯下的飞虫、地上细微的划痕、以及吉姆身上令人厌恶的灰色。
他能听见灯丝轻微的颤抖、周边人家从梦中醒来的惊叫、以及吉姆空洞的身躯里尚未干涸的血迹。
他闻见对手的惊骇，他触见对手的疯狂。
力量在他体内流淌，不断的冲击着他的心脏，刺激着他的大脑，让他的喉咙干痒，身体酥麻。
这种感觉，真的是，过于美妙。
让人忍不住沉溺其中，然后将眼前的一切撕碎。
“吼！”
沃尔特狂吼一声，可怖的爪子降临在吉姆的头上！吉姆用左手一挡，爪子和手臂碰撞，发出金铁交戈之声，尖锐的气浪响彻整个亚度尼斯城！
“怎么了，沃尔特？”吉姆笑得更开心了。
“咱们”
“不是”
“朋友吗！”
右拳带着劲风向沃尔特挥舞，沃尔特下意识拿右手挡住，但是由于异化的左臂与右臂长度相差太大，他还未能习惯这副身体的战斗方式，仓促之下挡了个空。
吉姆的右拳打在沃尔特的左臂上，伴随着一声清脆的声响，沃尔特异化的左臂不自然的扭曲起来，一节碎裂的白骨透体而出！