老猪和小范艰难的在木高草深的树林里跋涉，这诡异的山谷邪气森森，似乎有一种无形的力量，总让老猪和小范想到死亡。这时突然一股怪风吹来，吹的老猪和小范打了个寒颤，手中火把也差一点熄灭了，小范感觉身后有东西追赶上来。
老猪和小范大惊失色，差一点喊叫出声，他们连忙附在草丛里，不敢发出一丝声音。他们身后的山坡上，一股强风吹开了树林，分开条路，呼啸而来。这时有风吹灭了老猪和小范的火把，草丛中顿时一片黑暗，老猪和小范一动不动蹲在草丛里，连大气也不敢出一口，他俩看到一股黑雾从树顶冲卷过来。
老猪和小范屏住呼吸，低头藏在草丛中，那黑雾速度很快，飞蹿而至，他俩无法逃避，只好藏身于草丛中。黑雾就像飘得极低的乌云，呼啸而过，没有发现草丛中的他俩。老猪和小范紧张的身体僵硬的像木头，看着黑雾转瞬间飞远了，他俩才敢喘了口气。
小范身上被冷汗湿透，感觉到冰冷，他再想用dv拍摄那恐怖的黑雾，黑雾早在夜幕中消失不见。小范喘了几口气，颤抖着说：“……你看……你看那是什么？什么……什么东西？”
老猪惊魂未定，脸色惨白说：“……我也不……不知道是什么……可能是妖怪？”他俩虽然不知那黑雾究竟是何物，但是一定十分的危险，他俩所幸躲了过去。
小范沉思说：“我觉得……会不会是高科技的设备？或者是外星文明？”他俩扭头看四周没有怪异的东西，起身继续前行。夜风大作，红色月亮下诡异气氛越来越浓，乌云翻滚，电光不停的照亮山谷，诡异的景象和压抑的气氛让小范快要窒息。
小范虽然紧张，仍然用dv拍摄着，空中黑云一块一块的漂移，十分诡异，这时右侧树林沙沙作响，小范和老猪又蹲在草丛中，望了过去，看见一只巨大的黑熊从树林摇摇晃晃的走出来。这黑熊模样狰狞，瞪着眼珠，伸出舌头，像人一样站立前行。黑熊身上伤痕累累，抬头望着一轮血红月亮，嘴巴竟然不停的念念有词！
小范头皮发炸，不知那熊为什么会有这样的诡异行为，竟然如此痴迷红月，行为竟然很像人。黑熊走到露天处，停下脚步，便对红月跪拜。小范和老猪越看心里越心慌，他俩见黑熊被月亮迷住，并没有注意到草丛中的他们，便悄悄退后。小范和老猪分开草叶，逃进一片树林里，二人火把是不敢用了，唯恐火光会被怪物们发现，小范从怀中取出小手电筒，这是他一直省下来的唯一装备，还有些电量。
树林子里潮湿阴冷，一片漆黑，仅有一缕缕洒下来的红色月光，小范的小手电筒的灯光很微弱，还时明时暗，看不清前方情况。这时上面响起沙沙声，小范和老猪抬头看，雨珠从树林上空洒落下来，雨突然下了起来。天地间落下广大雨幕，闪烁着红光，就像血滴。风雨越大，雨点砸在小范和老猪身上，让他二人打了冷颤。树林中全是雨水，手电筒照射的范围又小了，他俩没有避雨之处，只能躲在树林下，顶着倾盆大雨往前摸索。
暴雨来势猛烈，越下越大，乌云中雷电交加，一轮红月又高挂天边，这种诡异的“月亮雨”景象就像是某种天兆一样。风雨飘摇，小范和老猪尽管躲在茂密树林里，树丛遮挡住了部分风雨，二人也被倾斜下来的暴雨砸倒，压的直不起身，大风吹的他们俩东倒西歪，脚下湿滑泥泞，连迈步都需要极大的力气。
二人穿上了雨衣，俯身捂着雨衣生怕被大风刮飞，狂风骤雨中树木摇晃，喀嚓一声有粗大的树干被大风折断，掉落下来，砸在小范和老猪身边。二人差一点吓的坐下，立刻后退。大风猛吹让二人难以睁开眼睛，手电筒这时也没了效用。老猪看到一旁有块凸出的高大岩石，拉着小范跑到岩石一侧避雨。
二人满脸雨水，浑身湿透，躲在岩石边定了定神，看到大雨似箭，山坡上流水如渠，不知多少花草树枝随着流水飘