倭王自称天皇，坐居飞鸟地区的大和国，这里是倭国的发源地，一千多年前慢慢的打败周围的大小国家，统治倭国全境本州、四国、九州，也就是后世除去北海道的日本。不过倭国的中央政府对地方的统治并不彻底，国内大小豪族林立，这些豪族统治的区域仿唐制，也称为州，被各个豪族所掌握，拥有极大的自由权，地位和中国历史上的那些诸侯国差不多，只不过实力一般都不强，无法与中央王朝相抗衡。
现在日本正处于战国时代。日本战国时代(1467-1585年或1615年)，一般指日本室町幕府后期到安土桃山时代的这段历史。最早出自甲斐国(今山梨县)大名武田信玄(1521年-1573年)所制《甲州法度之次第》第二十条，其开篇即写道"天下战国之上"。但酷爱天朝兵法的武田信玄实际上是把天朝的战国名称直接套用在日本，借此形容日本的政治格局。
应仁之乱后，日本各地大名纷纷崛起。16世纪中叶，地域武士中实力最强的织田信长崛起，永禄三年(1560年)，在桶狭间以两千人马击败今川义元四万大军，名声大振。尔后逐步统一尾张、近畿。天正十年(1582年)，本能寺之变爆发，信长身亡。织田重臣羽柴秀吉先后击败明智光秀及柴田胜家，确立了自己的继承人地位。此后经过四国征伐、九州征伐、小田原之战，逐步统一日本。后被天皇赐姓"丰臣"，并受封"关白"一职丰臣秀吉的时代被称为"桃山时代"。
庆长三年(1598年)，丰臣秀吉病逝后，丰臣家裂分为近江(西军)和尾张(东军)两派。身为丰臣政权五大老之一的德川家康于庆长五年(1600年)发动关原合战，打败西军。庆长八年(1603年)，德川幕府建立，1614、15年在两次大阪之阵中逐步消灭丰臣氏，战国时代结束。
飞鸟地区是个统称，若是细分起来，这里又可以分为五州，分别是山州、和州、河州、泉州、摄州，其中和州就是原来的大和国，也是倭国中央王朝的发源地，历代天皇的天皇宫都坐落在这里，整个州受天皇直接管辖，而和州西北方向的山州也是分封皇族的所在地，被天皇间接掌握。
而剩下三州之中的河州京都，则是足利氏的发源地，也是足利氏控制力最强的地方，后来又经过十五代室町幕府将军的经营，使得足利氏的势力慢慢的从河州伸了出来，将泉州、摄州也掌握在自己手中，倭国政治中心的五州中有三个被足利氏控制，这也是足利氏权倾天下的根本之一。
足利义澄在政变中被杀，足利义澄一死毛利元就马上拥立被足利义澄推翻的原室町幕府废将军足利义植为将军，占据京都、大阪、和歌山之地，与中央王朝相抗衡。
毛利元就带领足利氏和毛利氏的两万部队提前反叛，将日本各国守护、大名组织起来的四万大军杀的大败。不过天皇一系毕竟控制着倭国的大部分地区，而且国内的其它豪族也都不满室町幕府，所以之前保实力的豪族再也顾不得其它。在北条早云的带领下开始将手中的精锐集合起来，短时间就再次聚集了五万大军。然后开始围攻足利氏和毛利氏。
面对两倍于已的大敌，毛利元就虽然是战国第一智将，但对手北条早云也不是吃素的是战国第一名将也只得连连败退。最后丢掉了大阪和和歌山，只能死死的守着京都这一块地方，让天皇一系的各国联军再也无法寸进。而到了此时，各国联军也是伤亡惨重，不得不停下
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经过此次大战，室町幕府和天皇派都是元气大伤，暂时都没有灭掉对方的实力，所以一时间僵持下来，不过这倒是给了朱厚炜一个绝佳的机会。本来按照之前朱厚炜与知仁亲王的约定倭国割地赔款，以此来换取朱厚炜的支持，而且在此期间，朱厚炜不能再进攻倭国，不过做为一个后世人，在