张东方感觉时间差不多了，来到齐飞的房间，女孩已经在收拾东西了。按摩床上齐飞鼾声如雷，睡得很香。“齐少爷，醒一醒，我们去吃宵夜了！”，张东方轻轻摇了摇他的肩膀，齐飞才慢慢从睡梦中醒来。
“几点了？这是哪啊？”，齐飞突然来这么一句。“别问那么多，赶紧换衣服，我们出去吃宵夜！”，张东方把衣服扔给他，坐在一边等他。
两人来到旺角的街边吃小吃，看似轻松的二人有说有笑，实则个怀心事。他们相约明晚在海边碰面。张东方回到住所，并没有立刻入眠，而是根据密信上得到的内容做了相当周密的安排。
第二天晚上，张东方和齐飞在海边见面了。两人一起望向美丽的维多利亚港，粼粼波光中散发出迷人的光彩。
“郑局急需你的帮助，现在你就是我们的救星啊！”，齐飞点燃了一根烟，默默吐出一个烟圈，对张东方说。“老头子身体怎样？”，张东方明知他的来意，却顾左右而言他。
“老头子挺好的，对于这件事你是怎么考虑的？”，齐飞依旧追问。
“再说吧，后天一早你过来，我有重要事情和你说”，刚说完他就离开了，只剩下齐飞一个人对着海面发呆。他忍不住对着张东方离去的方向大喊：“东方，那我们今天见面是为了什么呢？”，“看海！”，张东方的回答从远处传来。
齐飞与张东方最近也聊了不少，但一到关键问题张东方就绕过去。想来他心中有数，齐飞也没有多问。他想着这次海边会面他能说说自己的想法，没想到一下又约到后天了。齐飞有些发蒙，不知道张东方到底要干什么。
但目前的局面又非他不可，只能跟着他的思路往下走，至于结果怎样，只能听天由命了。
月儿和小冯在向阳解放后并没有担任领导职位，月儿在向阳钢铁厂做了一名宣传干事，小冯在向阳市委机关做了一名普通文员。两个单位的人都不知道他们的真实身份，他们以此两种身份做掩护，秘密从事情报工作。
1952年大陆的特务基本肃清，仅有极少数残余分子隐藏在像钢铁厂和市委机关这样的地方，暗中窃取相关情报与t省方面的“调查局”联系。
经过月儿和小冯两人将近半个月的调查，最近机关的a先生和钢厂的b小姐来往密切，经过他们初步判断，二人极有可能以约会为名从事情报活动。
为了验证他们的猜测，月儿和小冯分别去约a先生和b小姐，将二人的约会地点定在他们已经装好窃听装置的向阳市春水酒店的二楼包间203。
春水酒店位于向阳市中心，始建于1949年。主营东北菜、鲁菜和各类海鲜，因其菜量大又价格适中，颇受当地工薪阶层追捧。a先生和b小姐不疑有他，来到二楼的209包房等待上菜。在等菜的工夫，月儿和小冯听到了他们如下的对话。
“小宝贝快过来，让我看看，想死我了！”，a先生说，接着传来两人接吻的声音。
“你真坏，你要我弄的数据我已经搞到了，怎么给你？”，是b小姐的声音。
“后天中午，你带着东西来机关食堂找我，我在那里等你”，a先生说。
“局里这次要得这么急，不会出变故吧？”，b小姐有些担心地问。
“嘘，有人来了”，a先生提醒她。饭店服务员敲了敲门，把他们点的菜一个个摆在桌上，然后离开并关上了门。“我们先吃饭，吃完饭去车里说”，a先生继续说。
从二人的对话中，月儿与小冯捕捉到两个重要信息，一是见面时间约在了后天中午，二是地点就在机关食堂。对话中两人并没透露具体的见面时间，又选在一个人最多的时候见面，很显然是不希望有人注意到他们。
月儿与小冯兵分两路，月儿去