有一个国王，他有11位英俊的王子和一个女儿艾丽莎，他很爱他的孩子们，可是他的王后病死了，他新娶了一位王后，是一个恶毒的女人，新王后不喜欢国王的这些孩子们，于是她派人把公主送到了乡下，又把王子们变成了野天鹅把他们全部赶出了王宫。
在乡下的公主总是看得到11只天鹅从他头上掠过，但是他一点也不知道那是他的哥哥们，转眼，艾丽莎15岁了，她不但聪明漂亮。而且非常温柔，很善良。国王非常想念公主，于是他把公主接了回来。恶毒的王后看到公主如此的美丽怒火再次燃烧。她在公主身上涂抹桐油，把她脸涂得却黑，带到国王面前。国王不相信这是她的女儿。觉得她是冒充顶替的，把她赶出了皇宫。公主在王宫里没有看见他的哥哥们，她想他们一定会像她一样被赶了出去，于是公主打算去找寻她的哥哥们，并且回到王国向王后进行报复。
她走啊走啊，走在一片。黑森林前在那里遇见了一个老婆婆。公主问她是否见到11位王子路过这里，老婆婆说她只看见了11只野天鹅在河边，接着老婆婆带着公主来到这条河边，她们等到很长时间，直到太阳快下山的时候，公主终于在河边看见了11只天鹅。当太阳已落幕，他们马上变成了11位英俊的王子，他们正是艾丽莎的哥哥们。王子告诉小公主他们中了王后的魔法，只有在夜间才能恢复人形，于是艾丽莎决定想办法救出哥哥们。毕竟只有这样才能像王后报仇。
于是她问老婆婆如何才能拯救自己的哥哥们，老婆婆说：“要想拯救你的哥哥们，你必须去采集荨麻，它们都有尖利的小刺，你要把它们踩碎，用麻搓成线，然后织出11件披风，把他们披到那11只天鹅上，他们就可以得救了，不过要记住，从开始织着披风到结束，是不能说话，否则这个方法就是无效了。艾丽莎听了立刻上山去寻找荨麻，她不分日夜的工作，一件织完又马上织第二件。
一天，艾丽莎正在山洞里专心得织披风，有位邻国的国王来到森林里打猎，看到了艾莉莎对她一见钟情，把她带回了他的国家，并安排了专门一间放有荨麻的房间，让她在那里继续工作，公主高兴极了，吻了吻国王的手，表示感谢。很快，他们结婚了。公主心里想这样的话，我就不需要躲躲藏藏的，直接跟王后叫板了。
过了段时间，但第七件披风织好后，荨麻用完了，艾丽莎知道墓地那里有荨麻，但是那一块是劲禁地，宫里的人不许她到那里，但是她不能讲话，也不能告诉别人，所以她顾不了那么多，就偷偷到了墓地里去采荨麻。但是这一切恰好被一个大地主看见了。他认为，王后是一个妖女。因为墓地之所以是一个禁地，是因为那里有吸血鬼，艾丽莎并没有死去所以就认定，艾丽莎是女妖。
第二天，大地主把艾丽莎去墓地的事告诉了国王，他说王后是女妖，背着国王做恶毒的事，国王不相信，于是亲自去询问艾丽莎，可是。面对国王王后一句话也不说，也不为自己的古怪行为辩解。只是不停的织着披风。伤心的国王以为她默认了大地主所说的事。她与吸血鬼勾结，于是他决定像处置女妖那样烧死她。艾丽莎之所以没有说话，是因为他虽然很想要报复王后，但是那是她的哥哥们，从小和她一起长大，宠爱他的哥哥们所以她做不到心狠。
艾丽莎被绑在高高的柴堆上，柴堆即将被点燃的时候，十一天鹅团团的将她围住了，这时王后终于织好了披风她把织好的披风抛了过去，穿上披风的野天鹅变成了王子，王子魔法解除了，哥哥们出现了，哥哥们向众人们解释，大家终于知道了事情的真相大家向王后道歉。国王向王后表达了自己的错误，并向你承诺，再也不会发生这样的事了。王后原谅他，毕竟还要向王后复仇呢，没有权力该怎么办？所以，无论从哪个方面？她都会原谅国王。
于是就这样，艾丽莎和国王还有她的11个哥