孙悟空回了花果山之后，事情却没有那般顺利，发现自己的花果山早就被一个自称浑天魔王的人占去，还将他的猴崽子当成奴隶一般使唤，甚至有时会生吃猴脑，大怒之下，他将自己的猴子们全都带走，自己一人前去找那浑天魔王的晦气，到了洞府，一番大骂之后就引得出来一个身着锁子甲的魔头，当真狰狞不堪，放到人间，还不活活吓死几个人。
浑天魔王听有一个猴子来向自己挑战，就查了下日头，一下就大惊，却没有急着出去，而是带了兵器，一副懒洋洋的样子，口中还打着哈欠，‘是哪个不长眼的猴子来打搅本大王的美梦！还不速速受死！’孙悟空一听他这么张狂，就想教他知道他的厉害，再也不敢踏足花果山，使了个法天相地的神通，顿时把那浑天魔王吓了一跳，孙悟空大脚丫子踩下去，把那一杆妖兵弄得灰头土脸，浑天魔王也吃亏不小，却也不伤及性命，口中破口大骂说孙悟空偷袭，要与他正大光明打一架。
孙悟空心中自傲，就收了神通，与那浑天魔王打斗，不论浑天魔王如何打来，孙悟空都能招架，一拳打在身上更是疼得浑天魔王直咧嘴，打斗一阵，孙悟空突然身躯一晃，背后显出一个四头八臂的法身，金光灿灿，甚是吓人，浑天魔王一惊，知道不是对手，却已经迟了，被几个法器打在身上，连连吐了几口血，赶紧逃命而去，狼狈不堪，孙悟空也是解了气，就没有赶尽杀绝，带了猴儿们回了洞府，过他的逍遥日子。
浑天魔王径自飞遁到积雷山，到了一处洞府中，低声道：大哥，事情已经办妥了，那猴子已经回了花果山，我们接下来要？洞中走出一个膀大腰圆的大汉，头有双角，正是大力牛魔王，他嘿嘿笑道：咱们现在过去赔罪，到时候你招子放亮点！别出了岔子！浑天魔王当即称是，不敢相违。
牛魔王带着一杆小妖，拉着浑天魔王，一副来给他出头的样子，孙悟空好歹有些道行，知道有人打来，就率了小妖过去迎击，牛魔王一看到孙悟空本事，一时豪气顿生，不但不计较兄弟被打的事情，还原意做和事老，自己更要与孙悟空结拜为兄弟，孙悟空也看出牛魔王本事高于自己，与自己结拜是看得起自己，到了洞府款待二人。浑天魔王当然不傻，一副不打不相识的样子，还屡屡赔罪，说之前不该来霸占花果山，弄得孙悟空都不好意思了。
酒喝到酣处，牛魔王突然问道：贤弟，不知你跟何人修道？听说你修道不足白余年，却有这般大的本事？孙悟空喝的有几分醉意，听到恩师之事，却叹息道：大哥你有所不知，兄弟我不是自行下山，而是犯了错，被老师赶下来的，他不准许我在他人面前提到他姓名，哎！牛魔王眼中闪过一道精光，就大笑着继续喝酒，似乎只是偶尔想到有此一问，孙悟空也不疑有他。浑天魔王可能也喝高了，说要见识一下孙悟空的打斗本领，将自己佩刀让与孙悟空耍弄。
孙悟空结交了兄弟，豪兴大发，顿时就拿起大刀耍起来，那是虎虎生风，别有威势，只是耍了一阵，他就说那大刀重量太轻，弃了大刀，回去喝酒，牛魔王看兄弟意兴索然，就‘指点’道：贤弟，你有这般大的本事，何不寻件好兵器，日后也好与我等一同驰骋这地仙界！孙悟空叹道：只是不知到何处去寻？俺老孙若要寻兵器，寻常的哪里看的上眼，还请大哥指点一二？牛魔王就劝他到东海去向老龙王讨兵器，并告诉他自己将会引荐几位兄弟与他认识，一同结拜，岂不快哉！孙悟空告别猴儿们，去了东海。
孙悟空初入东海，便与一杆虾兵蟹将打了一架，孙悟空虽然不善水战，可是也不是那些小虾米能比的，直接打到了龙宫。东海龙王早就得了烛龙老祖的指点，只等孙悟空来取走定海神针，当然这戏要做足，不能太明显，他先是让人抬了大刀，巨斧，长戟与孙悟空演练，孙悟空都嫌重量太轻，耍着不给力，东海龙王就想到一个‘妙招’大禹治水丈量水深浅的